進(jìn)入7月以來，A股成為市場關(guān)注焦點。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，受益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)正面預(yù)期、流動性寬松、外資不斷增持等利好因素，A股盡顯“牛氣”。指數(shù)基金對市場行情反應(yīng)相對較迅速，成為普通投資者參與A股投資的不錯選擇。據(jù)悉，由劉欣和劉洋兩位基金經(jīng)理共同管理的泰達(dá)宏利中證申萬績優(yōu)策略指數(shù)增強(qiáng)基金（A類009194/C類009195），將于7月15日提前結(jié)束募集，在此之前，投資者仍可通過多種相關(guān)渠道認(rèn)購。
從長期投資角度來看，企業(yè)盈利能力是股票長期回報的本質(zhì)來源，高ROE成為選股的重要標(biāo)準(zhǔn)。泰達(dá)宏利績優(yōu)策略指數(shù)增強(qiáng)基金擬任基金經(jīng)理劉欣表示，公募基金本質(zhì)投資邏輯就是用合理價格買到好公司，即尋找高ROE。據(jù)悉，泰達(dá)宏利績優(yōu)策略指數(shù)增強(qiáng)基金緊密跟蹤的中證申萬績優(yōu)策略指數(shù)（931067），是從連續(xù)2年ROE大于10%的股票中選取不超過100只最新凈資產(chǎn)收益率最高的股票作為樣本股，同時作為Smart Beta策略指數(shù)，將主動投資策略思想融入指數(shù)構(gòu)建中，具備規(guī)則透明和主動管理優(yōu)勢，致力于幫助投資者把握高質(zhì)量上市公司投資機(jī)會和獲取超額回報。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至7月10日，中證申萬績優(yōu)策略指數(shù)近一年漲幅達(dá)41.34%，遠(yuǎn)超同期大盤。（該數(shù)據(jù)來源于中證指數(shù)有限公司）
隨著市場和投資者逐漸成熟，兼具被動投資和主動回報的指數(shù)增強(qiáng)基金深受市場歡迎，并可通過超額回報與跟蹤誤差的比值來衡量其業(yè)績穩(wěn)定性。泰達(dá)宏利績優(yōu)策略指數(shù)增強(qiáng)基金是在對中證申萬績優(yōu)策略指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤基礎(chǔ)上，結(jié)合主動量化增強(qiáng)技術(shù)，把有限跟蹤誤差用于增強(qiáng)確定性高的地方，力爭將誤差和偏離度控制在較小范圍值內(nèi)。
作為泰達(dá)宏利績優(yōu)策略指數(shù)增強(qiáng)基金擬任基金經(jīng)理，劉欣現(xiàn)任泰達(dá)宏利基金投資副總監(jiān)，劉洋管理泰達(dá)宏利滬深300、中證500等指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品，兩位均在長期實踐中積累了豐富的量化投研經(jīng)驗。此外，泰達(dá)宏利基金量化團(tuán)隊將超額回報能力與風(fēng)險控制能力相結(jié)合，構(gòu)建了基于風(fēng)險模型與多因子模型的指數(shù)增強(qiáng)框架，為投研管理科學(xué)化提供有力支持。據(jù)海通證券(600837,股吧)公布的《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》顯示，截至6月30日，泰達(dá)宏利基金旗下權(quán)益類基金近兩年漲幅達(dá)51.78%，在同類基金公司中排名28/117。
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