在今日公布的第十七屆“金基金獎(jiǎng)”評(píng)選中,銀華富裕主題斬獲了“偏股混合型基金十年期獎(jiǎng)”,這是“金基金獎(jiǎng)”第一次設(shè)立十年期獎(jiǎng)項(xiàng)。此前,銀華富裕主題混合已經(jīng)七次斬獲金牛獎(jiǎng),目前全行業(yè)僅7只基金獲得7次及以上金牛獎(jiǎng)。據(jù)悉,銀華富裕(180012)主題的“升級(jí)版”新品——銀華富利精選混合基金(代碼:009542),將于8月10日起正式發(fā)行,擬由同一位基金經(jīng)理焦巍掌管。
招募說明書顯示,在銀華富裕和銀華富利的大類資產(chǎn)配置上,股票投資比例均為60-95%,而且主要的投資方向均為消費(fèi)和醫(yī)藥兩大重點(diǎn)板塊。不同之處是,銀華富利的投資范圍比銀華富裕更廣,銀華富裕只投資A股,銀華富利的投資范圍為A+H股,擁有更靈活的投資空間。
銀華富利的基金經(jīng)理擬由焦巍和專注精選個(gè)股的秦鋒共同擔(dān)任。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,銀華富裕成立近14年以來累計(jì)收益905.3%,年化收益18.45%,在最近五年、最近十年分別實(shí)現(xiàn)了161.33%、369.18%的收益,同類排名2/322、8/176,焦巍自2018年12月27日起開始管理銀華富裕,2019年收益率為62.89%,同類偏股混合型基金排名前16%,今年以來的收益率也達(dá)到了36.89%。
焦巍在投資領(lǐng)域深耕多年,對(duì)于“投資是什么”有著深入的思考。他認(rèn)為,正確的投資應(yīng)該有兩個(gè)維度:一是被投資的對(duì)象,即與偉大的企業(yè)長(zhǎng)期共行;二是投資者本身,即是在對(duì)自己的不足和能力圈有充分認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上,不斷學(xué)習(xí),讓自己配得上被投資的對(duì)象。
定期報(bào)告顯示,焦巍一直專注于消費(fèi)、健康等板塊的投資。他認(rèn)為,消費(fèi)、醫(yī)藥等行業(yè)的變化曲線相對(duì)平緩,很少出現(xiàn)非零則一的是非選擇,更多需要關(guān)注的是能否能從1到100的過程。這些標(biāo)的依托中國強(qiáng)大的人口基數(shù),馬太效應(yīng)更加明顯,ROE的水平提升更加容易。它們雖然在上漲時(shí)失之性感,但下跌時(shí)也不會(huì)驚心動(dòng)魄!胺(wěn)定的投資容易出現(xiàn)在消費(fèi)和醫(yī)藥行業(yè),因?yàn)樗母窬窒鄬?duì)比較穩(wěn)定。此外,科技板塊肯定能出現(xiàn)偉大的公司,從美國科技公司的發(fā)展看,一般會(huì)出現(xiàn)在科技消費(fèi)類的公司以及掌握核心技術(shù)的公司中!苯刮≌f。
優(yōu)秀的產(chǎn)品業(yè)績(jī)背后往往離不開強(qiáng)大團(tuán)隊(duì)的支撐。據(jù)海通證券(600837,股吧)統(tǒng)計(jì),截至2020年6月30日,銀華基金(博客,微博)近兩年權(quán)益類產(chǎn)品絕對(duì)收益率為63.11%,在大中型基金公司中排名第一。從不同周期來看,銀華基金近三年、五年權(quán)益類產(chǎn)品絕對(duì)收益率為72.53%、66.69%,分別排名第二和第四,同樣在大中型基金公司中名列前茅。
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