雖會(huì)遲到，絕不缺席。
盡管受到新冠肺炎疫情影響，科技成長(zhǎng)板塊經(jīng)歷過(guò)一番起落。但是，疫情擾動(dòng)畢竟是暫時(shí)的，科技創(chuàng)新的大周期并未改變，疊加政策大力支持、龍頭公司半年度業(yè)績(jī)超預(yù)期等因素，科技成長(zhǎng)板塊近期上漲勢(shì)頭強(qiáng)勁！
從6月1日到6月30日，國(guó)證傳媒、消費(fèi)電子、醫(yī)療、新能源車(chē)指數(shù)分別上漲了6.79%、24.97%、15.88%，11.88%，屬于市場(chǎng)上漲的核心板塊。
我們發(fā)現(xiàn)，弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力(310328)基金（008518）主要是從新技術(shù)、新業(yè)態(tài)和新需求這個(gè)大框架來(lái)尋找增長(zhǎng)有潛力的機(jī)會(huì)，圍繞消費(fèi)電子、傳媒、新能源汽車(chē)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療這幾個(gè)方向來(lái)尋找超額收益，與科技成長(zhǎng)的大方向相當(dāng)吻合。
對(duì)于未來(lái)走勢(shì)，弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力基金的基金經(jīng)理焦慶認(rèn)為，在保經(jīng)濟(jì)的背景下，貨幣政策由寬貨幣向?qū)捫庞棉D(zhuǎn)變，短期市場(chǎng)處于震蕩狀態(tài)之中，下行風(fēng)險(xiǎn)不大。以科技為代表的成長(zhǎng)股更受益于流動(dòng)性改善，會(huì)迎來(lái)很好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，有望走出獨(dú)立行情。
具體方向上，隨著中報(bào)的披露，消費(fèi)電子、傳媒、新能源汽車(chē)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等方向有望超預(yù)期，從而迎來(lái)很好的表現(xiàn)機(jī)會(huì)。
焦慶認(rèn)為，華為5G手機(jī)已經(jīng)降價(jià)到了1599元，降價(jià)幅度明顯超出市場(chǎng)預(yù)期，非常有利于5G手機(jī)的推廣。以蘋(píng)果和小米為代表的主流公司對(duì)5G手機(jī)的推進(jìn)節(jié)奏并沒(méi)有延遲，從跟蹤的產(chǎn)業(yè)鏈條來(lái)看，訂單都比較飽滿(mǎn)，所以對(duì)于5G消費(fèi)電子板塊依舊看好。
在云游戲領(lǐng)域，隨著抖音、頭條等平臺(tái)介入內(nèi)容分發(fā)領(lǐng)域，意味著游戲IP的價(jià)值有望快速提升，優(yōu)質(zhì)游戲內(nèi)容商的議價(jià)能力大幅增強(qiáng)，有利于其業(yè)績(jī)和估值中樞的持續(xù)提升。
此外，新能源汽車(chē)做的已經(jīng)不光是汽車(chē)，它逐漸成為承載人工智能和智能駕駛的平臺(tái)，可以通過(guò)軟件應(yīng)用等方面的增值服務(wù)來(lái)賺取利潤(rùn)，盈利和發(fā)展空間巨大。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展超預(yù)期，最近發(fā)改委、衛(wèi)建委、醫(yī)保局等都在推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的建設(shè)，這一塊逐漸清晰。
總的來(lái)說(shuō)，這些領(lǐng)域的景氣度較高，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮螅胍氵h(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力基金值得投資者關(guān)注！
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