今年4月以來(lái),滬指始終在2800點(diǎn)附近窄幅震蕩,面對(duì)波瀾不驚的走勢(shì),投資者們有些許無(wú)奈卻也只能耐心等待。但有這么一批基金,在看起來(lái)“溫吞”的行情中,也能有好收成。說(shuō)的就是華安基金的“消費(fèi)女神”——陳媛所操盤(pán)的兩只基金。
波動(dòng)行情中的“靚麗回報(bào)”
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2020年4月20日,華安基金陳媛管理的華安寶利、華安生態(tài)優(yōu)先的基金凈值分別達(dá)到了1.2340元、2.8220元,均創(chuàng)下了歷史新高。
兩只基金分別成立于2004年、2013年,成立來(lái)的年化收益率分別達(dá)到了18.19%、21.52%,均是名符其實(shí)的長(zhǎng)跑選手。此外,陳媛目前正在運(yùn)作的一款新基——華安優(yōu)質(zhì)生活,相對(duì)大盤(pán)表現(xiàn)也不錯(cuò)。
華安寶利配置、華安生態(tài)優(yōu)先分別有什么特點(diǎn)?華安寶利配置作為“10倍俱樂(lè)部”的成員,同時(shí)兼配股債,充分發(fā)揮大類(lèi)資產(chǎn)配置的作用,而在選股上更傾向大消費(fèi)龍頭,因此整體回報(bào)呈現(xiàn)出相對(duì)穩(wěn)健的風(fēng)格。根據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至4月20日,華安寶利配置自成立來(lái)來(lái)累計(jì)回報(bào)為1272.22%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率85.28%。
華安生態(tài)優(yōu)先配置股票的比例較高,結(jié)合最新公布的一季報(bào)來(lái)看,從十大重倉(cāng)股中可知,該基金同樣聚焦消費(fèi)領(lǐng)域,但在個(gè)股選擇上更偏重“尋找真成長(zhǎng)”;谫Y產(chǎn)配置和選股方向的不同,華安生態(tài)優(yōu)先的收益彈性相對(duì)更大。
資深消費(fèi)達(dá)人的“能力圈優(yōu)勢(shì)”
兩只基金的操盤(pán)手陳媛,擁有11年基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),上海交通大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)后便加入華安基金,歷任投資研究部研究員、基金投資部基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。多年來(lái),她一直深耕自己的能力圈,在大消費(fèi)領(lǐng)域具有深厚的研究積淀。
綜合基金一季報(bào)可知,在操盤(pán)兩只基金的過(guò)程中,陳媛充分發(fā)揮了自身的“能力圈優(yōu)勢(shì)”,靈活把握了大消費(fèi)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì),并獲得了不錯(cuò)的投資效果。陳媛任職華安寶利配置、華安生態(tài)優(yōu)先的時(shí)間分別是2018年11月12日、2018年2月6日,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2020年4月20日,陳媛管理華安寶利配置、華安生態(tài)優(yōu)先以來(lái)任職回報(bào)分別達(dá)67.76%和65.76%。
觀(guān)察兩只基金近期的業(yè)績(jī)走勢(shì),短期回調(diào)后的4月大幅反彈讓人驚喜。而在今年來(lái)的倉(cāng)位管理和選股策略中,陳媛的經(jīng)驗(yàn)和操作發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。在兩只基金剛剛發(fā)布的一季報(bào)中,陳媛寫(xiě)道:“我們?cè)谌ツ昴┡袛嘟衲炅鲃?dòng)性大幅寬松的空間不大,估值提升空間有限,市場(chǎng)的收益率預(yù)期要降低,同時(shí)一季度看好低估值資產(chǎn),但由于疫情的沖擊,流動(dòng)性寬松顯著超出此前的判斷,因此在1-2月份凈值表現(xiàn)落后。春節(jié)后,我們基于疫情的沖擊調(diào)整了持倉(cāng)結(jié)構(gòu),減持金融地產(chǎn),增加必需消費(fèi)品和醫(yī)藥的配置比例,取得了較好的效果!
近年來(lái),隨著中國(guó)居民可支配收入的攀升和數(shù)字化帶來(lái)的消費(fèi)推動(dòng)力,中國(guó)正迎來(lái)一個(gè)消費(fèi)全面升級(jí)的“新消費(fèi)”時(shí)代。面對(duì)新的消費(fèi)趨勢(shì),女性天然所具有的敏感性為陳媛的投資帶來(lái)了不少增益。新消費(fèi)投資方興未艾,優(yōu)秀的大消費(fèi)基金仍將是布局未來(lái)的不錯(cuò)選擇。
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