過去的2019年,雖然上證指數(shù)主要漲幅集中在一季度,但貫穿全年的結(jié)構(gòu)性牛市行情非常耀眼。公募基金在過去的這一年里獲得了比較明顯的超額收益,“炒股不如買基金”的觀點深入人心。
創(chuàng)金合信基金2019年亦交上了一份不錯的答卷:12只主動權(quán)益類產(chǎn)品中漲幅超過70%的有3只(份額合并計算,下同);3只主動量化、3只指數(shù)增強和5只指數(shù)產(chǎn)品的超額收益均為正,量化及指數(shù)增強產(chǎn)品的超額收益率均超6%,平均超額收益率為8.98%。
主動權(quán)益類2019年平均收益達38%
2019年大消費板塊龍頭突出,科技板塊熱點紛呈,創(chuàng)金合信基金旗下產(chǎn)品及時把握良機、收獲頗豐。wind數(shù)據(jù)顯示,創(chuàng)金合信基金旗下有12只主動權(quán)益類產(chǎn)品(股票基金、偏股混合型和靈活配置型基金),12只產(chǎn)品2019年的平均收益率達到38.26%。其中創(chuàng)金合信科技成長A、創(chuàng)金合信醫(yī)療保健A、創(chuàng)金合信消費A2019年的收益率分別為80.01%、74.96%和71.20%。
另據(jù)海通證券(600837,股吧)數(shù)據(jù),創(chuàng)金合信科技成長A2019年收益率在320只主動股票開放型產(chǎn)品中列第9位。
此外,7只行業(yè)主題股票型產(chǎn)品中,2019年超額收益率在20%以上的為5只,主動管理能力優(yōu)異。
量化和指數(shù)類產(chǎn)品2019年收益率均超21%
量化投資方面,創(chuàng)金合信基金布局較早,目前旗下有4只主動量化基金和3只指數(shù)增強基金。除去近期剛成立的創(chuàng)金合信上證超大盤量化基金,3只主動量化基金和3只指數(shù)增強基金2019年的收益率均超30%,平均收益率為35.29%;2019年的超額收益率均超6%,平均超額收益率為8.98%。
3只指數(shù)增強基金——創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強、創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強和創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強運作均超3年,每年均取得超額收益,體現(xiàn)較強的主動管理能力。根據(jù)銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù),創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強A過去三年(2017年至2019年)收益率為39.19%,期間年化收益率為11.65%,同類(增強規(guī)模指數(shù)股票型基金A類)排名12/32;2019年同類排名19/56。
指數(shù)投資方面,創(chuàng)金合信基金旗下有5只指數(shù)基金,5只指數(shù)產(chǎn)品2019年收益率均超21%,平均收益率為31.42%。據(jù)海通證券基金超額收益排行榜,創(chuàng)金合信MSCI中國A股指數(shù)A份額2019年的收益率為39.95%,超額收益率為9%,超額收益率同類排名16/266。
看好5G產(chǎn)業(yè)鏈投資機會
創(chuàng)金合信科技成長A類份額2019收益率達80.01%,基金經(jīng)理周志敏認為,科技板塊在2019年取得了不錯的漲幅之后,2020年需要更多的“業(yè)績——預(yù)期”的正反饋來推動,業(yè)績超預(yù)期,消化高估值,成長空間大,預(yù)期再提升。業(yè)績好的細分板塊依然有望走出不錯的行情,例如TWS、手機攝像頭、5G相關(guān)的設(shè)備和終端等。2020年是5G基站建設(shè)和終端推廣的重要一年,理論上2021年相比2020年還有增長的空間。因此,預(yù)計與5G相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的公司2020年業(yè)績和估值都有繼續(xù)提升的可能性。
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