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萬家基金:AAA優(yōu)質(zhì)存單、利率債及高等級信用債將受益于債市行情

2019-08-14 11:58:52 和訊基金 

  下半年來,股市持續(xù)震蕩,投資者避險情緒升溫,而具備高流動性、收益穩(wěn)定等特征的中短債基金吸引到了更多投資者的關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士表示,短期內(nèi)市場仍存調(diào)整的可能,中短債基作為固定收益類投資品種,可作為分散風(fēng)險的投資選擇之一。以萬家瑞盈A、C為例,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月9日,該基金在2018年三季度執(zhí)行目前投資策略以來連續(xù)四個季度季季獲取正收益。

  據(jù)了解,萬家瑞盈債性“純正”,主要投資于存單、短久期利率債、中短久期高等級信用債等低風(fēng)險資產(chǎn)。債券投資策略上,根據(jù)已披露的二季報顯示,該基金均衡配置債券資產(chǎn),整體為中短久期高等級信用債加杠桿策略,在資金利率較低時期適度增加杠桿套息收益,嚴格控制回撤,為投資者獲取較為穩(wěn)健的收益。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月9日,萬家瑞盈A今年來最大回撤為0.35%,低于同期債券基金指數(shù)最大回撤水平,且該基金自2018年三季度運行短債策略至今年化收益率為5.7%。

  值得一提的是,除了收益穩(wěn)健、風(fēng)險低,萬家瑞盈在投資操作上也有顯著的便捷優(yōu)勢。據(jù)了解,萬家瑞盈投資門檻較低;而且贖回資金最快T+1日到賬,今日交易時間贖回最快明天資金即可到賬,便利性可比肩貨基。另外,投資者若選擇萬家瑞盈C,申購費為0,持有30天以上贖回費也為0,在爭取投資收益的同時又可免去申贖費。

  對于當前債券市場,萬家基金指出,8月份整體來看全球處于“衰退性寬松”狀態(tài),但受經(jīng)濟及避險情緒影響,大類資產(chǎn)中債市安全性相對更高,整體看好債市走勢。預(yù)計7月經(jīng)濟、金融數(shù)據(jù)或整體轉(zhuǎn)弱,三季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)承壓趨勢較明確,整合考慮國內(nèi)外貿(mào)易及人民幣匯率等相關(guān)因素影響,未來政策空間或有所加大,債券依舊趨勢性向好。且在貨幣政策保持定力的大背景下,經(jīng)濟上行和債市調(diào)整風(fēng)險有限,如果貨幣政策最終因經(jīng)濟承壓超出合理區(qū)間而放松,債市還將迎來階段性機會。而萬家瑞盈主要配置的AAA優(yōu)質(zhì)存單、利率債及高等級信用債是債市核心安全資產(chǎn),仍將受益于債市行情。

  

(責(zé)任編輯:任剛 HF008)
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