2019年上半年股市行情收官,A股在今年早春行情過后走勢進入持續(xù)震蕩,最終上證綜指以19.45%年中收漲。其中,食品飲料、農(nóng)林牧漁、非銀金融等板塊領(lǐng)漲。公募基金“中考”成績也隨之火熱出爐,由基金評價機構(gòu)公布的上半年公募基金業(yè)績顯示,國泰基金旗下不少產(chǎn)品取得了不俗的業(yè)績,交出亮眼的“中考成績單”。
銀河數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至6月28日,國泰基金旗下10只產(chǎn)品年內(nèi)凈值增長率超30%,排名均位于同類產(chǎn)品前1/5。
具體來看,國泰基金的主動權(quán)益投資長期穩(wěn)健,上半年亦有多只產(chǎn)品表現(xiàn)突出。銀河數(shù)據(jù)顯示,截至6月28日,國泰金馬穩(wěn)健混合年內(nèi)凈值增長率44.95%,在同類177只普通偏股型基金(A類)中排名第3;國泰景氣行業(yè)混合年內(nèi)凈值增長率45.34%,在同類446只靈活配置型基金(股票上下限0-95%+基準股票比例30%-60%)(A類)中排名第5;國泰民豐回報混合年內(nèi)總回報39.14%,在同類42只定期開放式靈活配置型基金(A類)中排名第1。此外,國泰大健康股票、國泰大農(nóng)業(yè)股票、國泰融安多策略混合等產(chǎn)品年內(nèi)回報率超30%。
若將時間線拉長,A股高波動性的特點展露無疑,截至上半年末,上證綜指最近三年漲幅僅1.61%,而振幅高達39.10%。憑借出色的主動投資能力,國泰主動權(quán)益類產(chǎn)品在中長期內(nèi)捕捉阿爾法的能力凸顯,中長跑優(yōu)勢明顯,在不同區(qū)間段內(nèi)領(lǐng)先同類。
銀河數(shù)據(jù)顯示,截至上半年末,國泰基金有近20只產(chǎn)品成立以來凈值增長率超過100%,其中國泰金馬穩(wěn)健2004年成立以來凈值增長高達461.63%,為投資者帶來了超長期的阿爾法收益。國泰金馬穩(wěn)健最近三年總回報56.74%,在同類普通偏股型基金(A類)基金中位居榜首(1/130);國泰新經(jīng)濟最近四年總回報58.02%,在同類排名中長跑奪冠(1/54)。
得益于對優(yōu)勢行業(yè)的全面布局,國泰基金在指數(shù)和量化投資領(lǐng)域的成績同樣優(yōu)異。銀河數(shù)據(jù)顯示,由于二季度A股市場波動性加大,食品飲料作為消費的核心題材的防御功能凸顯,國泰國證食品飲料指數(shù)年內(nèi)漲幅58.33%,在同類98只標準主題指數(shù)股票型基金(A類)基金中排名第3;二季度以來,市場對降息的預期抬升了黃金投資需求,金價上漲,黃金基金成交活躍,黃金具有抵抗通脹、降低組合波動性等優(yōu)點,有利于長期資金作為戰(zhàn)略配置,國泰黃金ETF聯(lián)接A今年以來漲幅超過10%,同類黃金基金中排名第二(2/8)。
除此之外,證券類指數(shù)基金國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)、國泰證券ETF年內(nèi)凈值增長率分別為39.86%、38.05%,為投資者充分分享了板塊行情;另外,國泰在立足于本土豐富經(jīng)驗的同時,海外投資布局可圈可點,國泰納斯達克100指數(shù)(QDII)2010年成立以來增長286.94%,年內(nèi)增長21.08%。除了納指之外,國泰大宗商品今年以來也取得了21.74%的收益率,在同類型基金中排名第3,如果將時間線拉長至三年,國泰大宗商品也是一只老牌冠軍基金,在同類型QDII商品基金(A類)產(chǎn)品中業(yè)績排名第1(1/11)。
展望后市,國泰基金表示,G20談判結(jié)果整體好于市場預期,其帶來的市場反彈或?qū)⒊掷m(xù),板塊配置上,短期可以關(guān)注證券、TMT等板塊情緒修復的彈性。反彈或延續(xù)到7月中下旬,后續(xù)市場邏輯可能再次回歸國內(nèi)經(jīng)濟基本面。在持續(xù)推進金融供給側(cè)改革的大時代背景之下,國泰基金將始終牢記“受人之托、代人理財”的行業(yè)初心,立足長期,防范風險,穩(wěn)健致遠,努力為持有人帶來長期穩(wěn)健的收益。
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