問(wèn)世12年來(lái),QDII基金的價(jià)值逐漸得到投資者認(rèn)可,投資額度也一度成為稀缺資源。 QDII意味著將允許境內(nèi)資金投資境外資本市場(chǎng),從全球資產(chǎn)配置的角度上,QDII基金有效解決了不把雞蛋放在一個(gè)籃子里的投資需求。2009年、2012年和2016年,QDII基金取得了57.48%、10.36%和6.56%的平均回報(bào),為投資者帶來(lái)了較好的收益體驗(yàn)。
在全球投資上,一度暫緩的QDII基金持續(xù)出海。2018年4月,停滯3年的合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)額度解封,彼時(shí)富國(guó)新增了6.8億美金的QDII額度。由于海外投資需求旺盛,部分公募QDII額度處于稀缺狀態(tài)。
據(jù)記者了解,具有QDII額度、海外豐富投資經(jīng)驗(yàn)的富國(guó)基金(博客,微博),在全球投資布局又添一新產(chǎn)品——富國(guó)藍(lán)籌精選QDII。該基金正在首發(fā)募集中,主要在全球市場(chǎng)尋找“中國(guó)藍(lán)籌股”,為投資者尋找下一個(gè)“BATJ”等優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供了有力抓手。
富國(guó)藍(lán)籌精選QDII投資覆蓋面廣,尋找“A股+H股+中概股”多方位機(jī)會(huì)。其也可投資港股通標(biāo)的以外的優(yōu)質(zhì)港股標(biāo)的;此外,A股、港股通產(chǎn)品無(wú)法投資的境外房地產(chǎn)信托投資基金(REITS)亦在投資標(biāo)的之內(nèi)。
實(shí)際上,作為市場(chǎng)中影響較大的股票,藍(lán)籌股本身具有典型的“三高”優(yōu)勢(shì)。首先是盈利能力高。根據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示,截至5月31日,近10年代表A股、港股、美股藍(lán)籌股的滬深300指數(shù)、恒生指數(shù)、納斯達(dá)克100指數(shù)的ROE均值分別為13.22%、12.67%和20.25%均高于同期對(duì)應(yīng)的全市場(chǎng)指數(shù)萬(wàn)得全A、恒生綜合指數(shù)和納斯達(dá)克綜合指數(shù)11.64%、12.03%和13.18%的均值水平;其次是收益率高。以A股市場(chǎng)為例, 2016年下半年以來(lái)滬深300指數(shù)顯著跑贏萬(wàn)得全A指數(shù),超額收益高達(dá)15.90%;此外,藍(lán)籌股分紅率高。WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2019年5月31日,近三年、近五年、近十年滬深300指數(shù)占據(jù)市場(chǎng)分紅的70%。
“金牛老將”張峰是富國(guó)藍(lán)籌精選QDII的擬任基金經(jīng)理,他目前已是富國(guó)基金海外權(quán)益投資部總經(jīng)理張峰。作為一名具有17年港股投資經(jīng)驗(yàn)的基金經(jīng)理,張峰具有豐富的海外投資經(jīng)驗(yàn)。曾任摩根士丹利研究部助理、里昂證券股票分析員、美林證券高級(jí)董事,2009年加入富國(guó)基金,并于2012年開(kāi)始管理QDII基金——富國(guó)中國(guó)中小盤混合基金。根據(jù)銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,截至6月28日,富國(guó)中國(guó)中小盤基金過(guò)去五年的凈值增長(zhǎng)率為32.52%,位居同類基金第3名,成立以來(lái)累計(jì)凈值增長(zhǎng)率為117.72%。憑借長(zhǎng)期優(yōu)秀的業(yè)績(jī)表現(xiàn),該基金在晨星(中國(guó))最新評(píng)級(jí)中榮獲最高的五年期五星評(píng)級(jí)。
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