近日,人力資源和社會保障部發(fā)布了《2019年一季度全國企業(yè)年金基金業(yè)務數(shù)據(jù)摘要》,各管理機構一季度成績揭曉;鸸咀鳛轲B(yǎng)老金投資管理的主力,所管理的企業(yè)年金組合業(yè)績十分出彩,管理的組合數(shù)量和規(guī)模均較2018年底有所增長。其中工銀瑞信表現(xiàn)最為搶眼,不僅所管理的企業(yè)年金規(guī)模突破千億,領先基金同業(yè),且權益及固收投資業(yè)績均位居各類機構領先水平。
企業(yè)年金由單一計劃、集合計劃和其他計劃組成,其中單一計劃是主要組成部分。數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季度末,23家管理機構合計管理企業(yè)年金組合3867個,加權平均收益率為3.09%,共實現(xiàn)451億元投資收益。目前23家企業(yè)年金管理機構中,基金公司占11席,管理組合1100個共5480.93億元,占全部機構管理組合規(guī)模的36.26%,僅次于保險機構。作為專業(yè)機構,基金公司在企業(yè)年金投資管理中表現(xiàn)搶眼,彰顯了公募基金助力養(yǎng)老體系建設的優(yōu)勢。
具體從單一計劃的投資收益表現(xiàn)來看:含權益類組合中,排名前三的機構分別為泰康資產(chǎn)(4.41%)、工銀瑞信基金(4.37%)、銀華基金(博客,微博)(4.1%);固定收益類組合中,2019年一季度加權平均收益率排名前三的機構分別為易方達基金(2.48%)、招商基金(1.81%)、博時基金(1.73%)。而從集合計劃的投資收益表現(xiàn)來看:固定收益類組合中,2019年一季度加權平均收益率排名前三的機構分別為博時基金(2.65%)、工銀瑞信基金(2.19%)、中信證券(600030)(2.16%);含權益類組合中,排名前三的機構分別為泰康資產(chǎn)(3.93%)、中金公司(3.86%)、太平養(yǎng)老保險(3.77%)。
工銀瑞信業(yè)績表現(xiàn)最為搶眼,所管理的單一計劃含權益類組合一季度業(yè)績達4.37%,在23家企業(yè)年金管理機構中排名2,位列基金公司第1名,所管理的集合計劃固定收益類組合也憑借2.19%的收益率,在所有管理機構中排名第2。而長期來看,最近三年和最近五年,工銀瑞信管理的企業(yè)年金綜合收益率以及單一計劃含權益類組合平均收益率在基金同業(yè)中均排名第一。截至一季度末,工銀瑞信共管理151個組合,企業(yè)年金管理規(guī)模1010.87億元,躍升至行業(yè)首位。根據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會披露的基金公司養(yǎng)老金管理總規(guī)模(含社;、基本養(yǎng)老金、企業(yè)年金和職業(yè)年金,不含境外養(yǎng)老金),截至今年一季度末,工銀瑞信養(yǎng)老金管理總規(guī)模持續(xù)穩(wěn)居同業(yè)第一,養(yǎng)老金管理專家實至名歸。
隨著第三支柱建設加速推進,工銀瑞信發(fā)揮其養(yǎng)老金投資管理優(yōu)勢,在首批養(yǎng)老目標基金申報和發(fā)行中均拔得頭籌,目前已先后推出了工銀養(yǎng)老2035和工銀養(yǎng)老2050,另外兩只養(yǎng)老目標基金工銀養(yǎng)老2040和工銀養(yǎng)老2045也已上報并獲得受理。公司通過布局系列養(yǎng)老金產(chǎn)品,為不同需求的投資者提供養(yǎng)老投資一站式服務,助力個人養(yǎng)老。
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