2020年新基金募集火爆，wind數(shù)據(jù)顯示前10月新基金募集規(guī)模超2.5萬億創(chuàng)歷史新高。在新基金火爆發(fā)行的同時(shí)，具有長(zhǎng)期優(yōu)秀業(yè)績(jī)作為背書的老基同樣獲得“識(shí)貨”投資者的增持，尤其是能夠被權(quán)威機(jī)構(gòu)給予五星評(píng)價(jià)的基金更是投資者追捧的對(duì)象。近期，招商證券(600999,股吧)發(fā)布《2020年三季度五星評(píng)價(jià)基金》報(bào)告顯示，截至10月30日，共有418只基金入選五星評(píng)級(jí)，其中金鷹基金旗下金鷹民族新興混合，憑借近三年優(yōu)秀的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，榮獲三年期開放式平衡混合型五星評(píng)價(jià)。
根據(jù)銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至10月30日，過去一年、過去兩年、過去三年，金鷹民族新興混合凈值增長(zhǎng)率均位居同類基金前1/4，大幅跑贏同期滬深300指數(shù)18.80%、42.70%和17.60%的漲幅。值得一提的是，根據(jù)基金中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年6月30日金鷹民族新興混合機(jī)構(gòu)投資持有占總份額比例高達(dá)44.59%，彰顯了機(jī)構(gòu)投資者對(duì)該基金的偏愛。
此外，在基金費(fèi)率設(shè)計(jì)上，金鷹民族新興混合采取了“基礎(chǔ)費(fèi)率+浮動(dòng)管理費(fèi)”模式，基金的基礎(chǔ)管理費(fèi)僅為0.8%，。同時(shí)，只有當(dāng)投資者的每筆基金份額年化收益超過5%時(shí)，才收取額外的浮動(dòng)管理費(fèi)。這種費(fèi)率模式改變了基金管理人旱澇保收的傳統(tǒng)模式，激勵(lì)基金管理人追求投資收益，更加審慎和負(fù)責(zé)地管理基金資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了基金管理人與基金投資者的利益捆綁。
探究基金業(yè)績(jī)持續(xù)優(yōu)秀背后的成因，既離不開基金投資標(biāo)的符合中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型大趨勢(shì)，能夠分享經(jīng)濟(jì)改革紅利，同時(shí)也離不開基金經(jīng)理卓越的投資實(shí)力和風(fēng)控能力。據(jù)悉，金鷹民族新興混合主要投資中國民族崛起過程中推動(dòng)民族新興發(fā)展的行業(yè)和企業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)、信息技術(shù)、文化傳媒、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、高端制造、新能源、新材料、智慧城市、信息安全等。基金經(jīng)理陳立擁有13年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，歷經(jīng)多輪牛熊考驗(yàn)，在不斷精進(jìn)和完善投資框架中，最終形成了一套立足中觀行業(yè)的選股邏輯——順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，微觀精選優(yōu)質(zhì)公司，以成長(zhǎng)股投資為主，致力于發(fā)掘宏觀行業(yè)和個(gè)股之間形成共振的重大投資機(jī)會(huì)。
談及對(duì)未來市場(chǎng)的觀點(diǎn)，陳立表示，四季度全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)回暖，政策維穩(wěn)態(tài)度未變，基建地產(chǎn)投資有望改善，流動(dòng)性和社融維持平穩(wěn)，有別于三季度，風(fēng)險(xiǎn)偏好邊際改善概率加大，宏觀面繼續(xù)對(duì)股市友好。雖然隨著中美摩擦沖突的增多，中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)逐步加大，外需方面中國仍可能面臨一定的不確定性。但綜合而言，全球資產(chǎn)配置的比較優(yōu)勢(shì)、全社會(huì)廣譜利率下行、證券市場(chǎng)的深化改革等眾多積極因素，都將在中長(zhǎng)期利好權(quán)益市場(chǎng)發(fā)展。在具體行業(yè)選擇上，陳立表示，在我國人均 GDP突破 1 萬美元、人口老齡化大背景下，看好內(nèi)需驅(qū)動(dòng)的景氣行業(yè)，如食品飲料、醫(yī)療健康、免稅等。另外，也看好5G 應(yīng)用、光伏、新能源汽車等科技驅(qū)動(dòng)帶來的技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)創(chuàng)新投資機(jī)會(huì)。
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