隨著疫情的起伏,ESG投資理念再次被人們談及,已逐漸成為我國基金行業(yè)的熱詞,越來越多的基金公司和投資者加大了對ESG的關(guān)注,而ESG投資也讓相關(guān)主題基金如虎添翼。據(jù)基金公開凈值顯示,截至2020年8月31日,由金牛名將章暉管理的南方ESG主題股票型證券投資基金(以下簡稱:南方ESG股票,基金代碼:A類008264 C類008265)自2019年12月19日成立以來漲幅近51.56%,同期上證指數(shù)漲幅12.55%,超額收益顯著。
從運作方式來看,南方ESG股票基金采用開放式運作。該基金股票倉位為80%-95%(ESG主題投資占股票資產(chǎn)≥80%),主要投資于ESG主題證券,主動管理力爭做到優(yōu)中選優(yōu)。據(jù)了解,ESG即指在投資中將環(huán)境保護(Environmental)、社會責(zé)任(Social)和公司治理(Governance)方面的考量作為影響決策的指標(biāo),遵循經(jīng)濟、環(huán)境與社會的三重底線的原則,將ESG融入投資分析和投資決策框架。相較于傳統(tǒng)投資,ESG投資把對企業(yè)在環(huán)境、社會和公司治理方面的考量作為投資指標(biāo),遵循環(huán)境、社會、經(jīng)濟的三重底線原則,是控制風(fēng)險、發(fā)現(xiàn)價值、創(chuàng)造價值的投資過程。投資超額收益很重要,防范風(fēng)險更重要。而從歷史數(shù)據(jù)看,ESG投資決策框架可以有效避免風(fēng)險事件,減少投資損失,從而增加投資收益。Wind數(shù)據(jù)顯示,自2016年中成立以來至2020年8月,ESG領(lǐng)先指數(shù)收益率強于滬深300指數(shù),優(yōu)于上證綜指。
南方ESG主題股票基金顯著的超額收益也離不開優(yōu)秀的基金經(jīng)理。該基金由金牛名將章暉擔(dān)任基金經(jīng)理。從過往的投資經(jīng)歷來看,章暉尤其擅長通過對競爭格局的分析和行業(yè)景氣的跟蹤,精選能夠形成良好競爭格局的賽道和具有長期價值創(chuàng)造能力的優(yōu)秀公司,通過持有并結(jié)合適當(dāng)?shù)哪嫦蚪灰缀驮缙诎l(fā)掘以獲取超額收益。
值得一提的是,章暉在管4只產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)均十分優(yōu)異。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月31日,南方創(chuàng)新經(jīng)濟自2015年3月24日成立至今累計漲幅高達149.3%,同期上證綜指跌7.92%,超越大盤157.22%,超額收益顯著,獲評獲銀河證券三年、五年期評級五星基金,以及海通證券(600837,股吧)三年期評級五星基金。與此同時,南方新優(yōu)享成立以來累計漲幅為367.8%,超業(yè)績基準(zhǔn)279.51%,被評為銀河證券三年、五年期評級五星基金,海通證券三年、五年期評級五星基金,上海證券五年期評級五星基金,同時斬獲“2019年度五年持續(xù)回報平衡混合型明星基金獎”。
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