在利率寬松的市場(chǎng)環(huán)境中，傳統(tǒng)的低風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)健理財(cái)產(chǎn)品收益率呈現(xiàn)“跌跌不休”的走勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)貨幣基金七日年化收益率已經(jīng)跌破2%，人民幣非結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品7月平均收益率僅為3.78%，創(chuàng)2016年12月以來(lái)月度新低。在此背景下，通過(guò)“債防守+股進(jìn)攻”打出組合拳，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的平衡型基金，憑借其“兼顧穩(wěn)健與收益”的雙重優(yōu)勢(shì)成為穩(wěn)健投資者青睞的對(duì)象。
據(jù)悉，富國(guó)基金(博客,微博)目前正在發(fā)行的富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)，正是一只股債平衡型基金。擬任基金經(jīng)理易智泉，具備14年證券從業(yè)經(jīng)歷、具備近6年機(jī)構(gòu)資管經(jīng)歷，對(duì)股票、債券等不同資產(chǎn)均有深入的研究和豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，在投資中擅守能攻，有“投資多面手”之稱。其自2017年加入富國(guó)基金，旗下管理的兩個(gè)產(chǎn)品富國(guó)臻選成長(zhǎng)、富國(guó)天源(100016)滬港深，任職回報(bào)均實(shí)現(xiàn)翻番。富國(guó)基金官網(wǎng)經(jīng)托管行復(fù)核的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年8月7日，易智泉2018年8月15日開始管理的富國(guó)臻選成長(zhǎng)，任職回報(bào)達(dá)116.53%，自2019年2月1日開始管理富國(guó)天源滬港深，任職回報(bào)為104.84%。更難能可貴的是，從季度數(shù)據(jù)看，2019年以來(lái)截至2020年二季度末，兩只基金實(shí)現(xiàn)了“季季紅”，在震蕩的市場(chǎng)中為投資者創(chuàng)造了良好的持基體驗(yàn)。
探究基金業(yè)績(jī)長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)背后的成因，離不開基金經(jīng)理易智泉卓越的大類資產(chǎn)配置能力和對(duì)行業(yè)、個(gè)股的精選。據(jù)了解，易智泉在投資框架中納入了極端情況下的大類資產(chǎn)配置。他認(rèn)為，大類資產(chǎn)配置能躲避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，守住凈值；同時(shí)通過(guò)優(yōu)選長(zhǎng)期向上的行業(yè)和個(gè)股增厚收益。以富國(guó)臻選成長(zhǎng)為例，在今年一季度滬深300指數(shù)下跌10.02%的背景下，定期報(bào)告顯示，易智泉通過(guò)前瞻性判斷，將基金股票倉(cāng)位從去年年底的85.43%降到一季度末的78.23%，同時(shí)重倉(cāng)醫(yī)療保健、消費(fèi)和互聯(lián)網(wǎng)三大優(yōu)質(zhì)賽道個(gè)股，基金凈值逆勢(shì)上漲5.17%。
談及近期的投資策略，易智泉表示，將通過(guò)股債平衡策略，平滑市場(chǎng)波動(dòng)，正在發(fā)行的富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)基金，投資固定收益類資產(chǎn)倉(cāng)位不低于60%，為組合提供安全墊；權(quán)益?zhèn)}位不高于40%，通過(guò)適度股票投資力爭(zhēng)獲取超額收益。
股債平衡型基金要實(shí)現(xiàn)為投資者謀求風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的絕對(duì)回報(bào)，既需要基金經(jīng)理在固收、權(quán)益投資方面具備卓越投資實(shí)力和風(fēng)控能力，同時(shí)也需要基金公司本身具備強(qiáng)大的投研支撐。作為“老十家”基金公司之一，富國(guó)基金旗下權(quán)益和固收投資管理能力穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)。根據(jù)海通證券(600837,股吧)《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月30日，富國(guó)基金近一年主動(dòng)權(quán)益平均收益率為52.76%，在權(quán)益大型基金公司中排名2/12；固定收益最近三年平均收益率為17.36%，在固收中型公司中排名1/11。
績(jī)優(yōu)投資老將與實(shí)力團(tuán)隊(duì)組合，為富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)踐行穩(wěn)健投資、創(chuàng)造絕對(duì)收益提供了堅(jiān)實(shí)的后盾。富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)權(quán)益投資倉(cāng)位上限達(dá)40%，在大比例投資債券市場(chǎng)夯實(shí)了投資安全墊的基礎(chǔ)上，可以通過(guò)配置權(quán)益資產(chǎn)進(jìn)行進(jìn)攻，深度挖掘包括在A股、港股在內(nèi)的投資機(jī)會(huì)，增強(qiáng)組合向上的彈性，攻守兼?zhèn)�、�?shí)現(xiàn)資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值，為投資者提供高性價(jià)比的資產(chǎn)配置工具。
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