今年以來隨著市場避險情緒上升,黃金投資機(jī)會顯現(xiàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月10日,在上海黃金交易所交易的SGE黃金9999今年以來價格上漲13.50%%。分析人士指出,隨著全球經(jīng)濟(jì)下行、貨幣超發(fā),推升了黃金配置需求,長期來看,黃金的投資前景仍然可觀。據(jù)了解,富國上海金ETF(證券代碼:518680,認(rèn)購代碼:518683)已于6月11日發(fā)行,該產(chǎn)品主要投資于在上海黃金交易所掛盤交易的黃金現(xiàn)貨合約等黃金品種,可幫助投資者把握黃金投資機(jī)會。
作為高效、便捷、低成本的黃金投資方式,近年來黃金類ETF越來越受投資者關(guān)注。據(jù)了解,富國上海金ETF投資于黃金現(xiàn)貨合約的比例不低于基金資產(chǎn)的90%,緊密跟蹤黃金價格走勢。與其他黃金類ETF不同的地方在于,富國上海金ETF投資的主要標(biāo)的是上海金集中定價合約,這類合約通過“以價詢量、數(shù)量匹配”方式確定價格,定價會員為經(jīng)過上海黃金交易所批準(zhǔn)的大型金融機(jī)構(gòu)和黃金實業(yè)龍頭,相比黃金現(xiàn)貨合約具有公允性、透明性、抗操縱性的特點。
同時作為標(biāo)準(zhǔn)的黃金類ETF,富國上海金ETF有諸多優(yōu)勢。一是產(chǎn)品成立后,將在二級市場交易,投資者可以像交易股票一樣買賣富國上海金ETF,無需另外開立黃金交易所賬戶,交易便捷;其次,參與門檻低,一般一手上海金ETF只需要幾百元;第三,投資者購買富國上海金ETF可免去黃金的保管費(fèi)、儲藏費(fèi)和保險費(fèi)等費(fèi)用,場內(nèi)交易免征印花稅,交易費(fèi)用較低,可降低投資成本。
事實上,作為“全世界硬通貨”,黃金的投資價值一直受到投資者關(guān)注。從避險功能來看,當(dāng)全球金融市場出現(xiàn)動蕩的時候,投資者會轉(zhuǎn)投黃金避險,以尋求資產(chǎn)保值。從資產(chǎn)配置角度看,黃金具有分散風(fēng)險的作用。有研究表明,在傳統(tǒng)股票、債券的投資組合之中,加入5%-10%的黃金,能有效提升投資組合的風(fēng)險調(diào)整后收益。從抵御通脹效果來看,Wind統(tǒng)計顯示,截至2020年6月12日,過去20年倫敦金現(xiàn)貨合約年均漲幅為9.71%,金價長期走勢跑贏了通脹率,可幫助投資者實現(xiàn)保值增值的目標(biāo)。
今年以來雖然黃金價格已走出一波上漲行情,但不少機(jī)構(gòu)人士依然看好未來金價上行。中銀證券報告指出,隨著海外需求探底回升以及油價的低位反彈,通脹預(yù)期再起,實際利率仍有進(jìn)一步下行空間,這將成為未來一段時間金價維持強(qiáng)勢的重要支撐。短期來看,中美摩擦以及美股潛在回調(diào)風(fēng)險都將使得風(fēng)險資產(chǎn)承壓,風(fēng)險偏好的邊際下行將成為黃金價格短期上行的驅(qū)動力。對此,如果投資者看好黃金投資前景,不妨關(guān)注富國上海金ETF這類便捷、低成本的投資工具布局。
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