年初至今,在低利率環(huán)境下貨幣基金收益持續(xù)走低,避險作用與增厚收益能力俱佳的“固收+”產(chǎn)品正成為市場新寵。在此背景下,華安添瑞6個月持有期混合型基金已于6月4日起正式發(fā)行,該基金由兩位績優(yōu)基金經(jīng)理——周益鳴與陸奔強強聯(lián)手,為投資者充分挖掘低利率時代股債兩市的投資機會。
產(chǎn)品資料顯示,華安添瑞將結(jié)合自上而下的大類資產(chǎn)配置模式,立足債市,以優(yōu)質(zhì)債券筑底,輔以股票增強。在投資過程中,將以系統(tǒng)的風(fēng)險控制體系對組合進行回撤控制,定位中間風(fēng)險,穩(wěn)健運作追求絕對收益。同時,華安添瑞還采取了“份額鎖定持有期模式”,每筆份額設(shè)定了6個月鎖定持有期,利于保持投資策略的穩(wěn)定性,專注挖掘長期價值。相比普通定開債基的封閉期設(shè)定,“份額鎖定持有期模式”更加靈活,兼顧封閉性和流動性優(yōu)勢。
值得一提的是,華安添瑞的兩位擬任基金經(jīng)理——周益鳴和陸奔的投資經(jīng)驗豐富且過往業(yè)績表現(xiàn)均較為出眾。
作為華安基金固收團隊的核心骨干成員,周益鳴擁有11年金融、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,曾任太平資產(chǎn)管理有限公司交易員、華安基金集中交易部交易員、固定收益部基金經(jīng)理助理等職,具有豐富的債券、股票交易經(jīng)驗和債券投資經(jīng)驗。
周益鳴擅長大類資產(chǎn)配置,對于宏觀經(jīng)濟各項指標(biāo)有著長期的跟蹤和研究,并對各大類資產(chǎn)的收益風(fēng)險及估值比較有著獨到深入研究。他的大類資產(chǎn)配置方法可以歸納為:價值+趨勢。在大類資產(chǎn)擁有配置價值后,和其他類資產(chǎn)做對比,如果性價比較高,同時宏觀框架也給出趨勢開啟的信號,就應(yīng)當(dāng)積極投資。
他所管理的華安年年紅定期開放式債券基金,以“純債筑底+可轉(zhuǎn)債增強”進行靈活操作,和銀河分類市場上同類可投轉(zhuǎn)債的定開式債基相比,截至4月底,華安年年紅今年以來/近1年/2年/3年/5年排名均穩(wěn)定在前10名,周益鳴的任職以來總回報達到19.38%,任職以來年化回報9.78%。
另一位基金經(jīng)理陸奔,作為北京大學(xué)中國經(jīng)濟研究中心(CCER)經(jīng)濟學(xué)碩士,2011年應(yīng)屆畢業(yè)即加入華安基金,9年基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,是華安基金自主培養(yǎng)的新生代權(quán)益管理人,歷任投資研究部研究員、基金投資部基金經(jīng)理助理。
陸奔在投資實戰(zhàn)中,堅持絕對收益的管理思路,投資風(fēng)格均衡。以其管理的華安安康為例,自2018年8月9日由保本基金轉(zhuǎn)型為股債分倉基金以來,華安安康A(chǔ)份額取得33.37%的總回報,年化回報達17.26% ,最大回撤僅-3.77%。(數(shù)據(jù)來源:Wind,截至2020年5月29日)
除了股債績優(yōu)基金經(jīng)理的強強聯(lián)合之外,華安添瑞背后還有華安基金整體強大投資管理實力的支持。華安基金近四年來三次獲得“金;鸸芾砉尽贝螵劊菢I(yè)內(nèi)為數(shù)不多獲此殊榮的機構(gòu),據(jù)海通證券(600837,股吧)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2020年1季度末,華安基金旗下權(quán)益類投資加權(quán)平均凈值增長率近2年、近3年、近5年均位列行業(yè)前15位;固收類投資加權(quán)平均凈值增長率近1年、近2年、近3年分別為4.97%、12.09%、16.9%。
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