銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至5月15日,過去六個(gè)月最能代表A股市場整體走勢的滬深300指數(shù)漲跌幅為0.92%,而由鵬華研究部總經(jīng)理、權(quán)益明星基金經(jīng)理梁浩帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)所管理的4只基金凈值同創(chuàng)新高,期間回報(bào)率均超30%。其中鵬華新興產(chǎn)業(yè)(206009)和鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)(005967)分別以43.49%和38.02%的同期回報(bào)率,均位居同類產(chǎn)品第一。鵬華已形成了頗具市場影響力的成長股管理團(tuán)隊(duì)。
據(jù)了解,擁有12年投研經(jīng)驗(yàn)、9年投資經(jīng)驗(yàn)的梁浩,現(xiàn)任鵬華基金董事總經(jīng)理,對基本面研究尤為重視,精選投資標(biāo)的、只重倉研究透了的股票并長期持有,用做絕對收益的思路來做相對收益,賺企業(yè)成長、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的錢,使得梁浩的產(chǎn)品在降低波動(dòng)和控制回撤上具備明顯優(yōu)勢,其堅(jiān)守成長不漂移、能攻善守穩(wěn)回報(bào)的風(fēng)格特質(zhì),已然成為鵬華基金的又一張權(quán)益投資品牌。作為具有豐富投研經(jīng)驗(yàn)的明星基金經(jīng)理,除了經(jīng)驗(yàn)的逐漸積累以外,梁浩投研能力的“后天因素”很大程度上源于自身的“勤奮”——對產(chǎn)業(yè)、公司的深入研究程度、以及后續(xù)研究跟蹤的緊密程度,孜孜不倦學(xué)習(xí)掌握新事物的鉆研精神,同時(shí)也離不開團(tuán)隊(duì)成員發(fā)揮術(shù)業(yè)專攻優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)合力制勝。
鵬華新興產(chǎn)業(yè)(206009)作為梁浩目前管理基金中時(shí)間較長、規(guī)模領(lǐng)先的代表產(chǎn)品,從持倉風(fēng)格來看,該基金屬于小盤成長風(fēng)格基金,聚焦新興行業(yè)投資,尋找符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、長期業(yè)績具有安全墊的優(yōu)質(zhì)企業(yè);從中長期業(yè)績表現(xiàn)來看,該基金風(fēng)險(xiǎn)收益比突出、持續(xù)回報(bào)穩(wěn)定,是全市場頗為難得的成長風(fēng)格型基金。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月19日,梁浩自2011年管理該基金以來,累計(jì)回報(bào)已超310%,年化回報(bào)率超過17%,在322只同類基金中位列第六,為投資者創(chuàng)造了頗為豐厚的回報(bào)。此外值得一提的是,2020年5月19日,該基金再以3.9030元累計(jì)凈值創(chuàng)出成立近九年來的歷史新高,至此該基金凈值今年已35次創(chuàng)新高。另據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至5月15日,過去三年和過去五年,鵬華新興產(chǎn)業(yè)分別以75.33%和45.19%的凈值增長率,均居于同類產(chǎn)品之首。截至2020年5月,持續(xù)突出的業(yè)績表現(xiàn)也獲得權(quán)威認(rèn)可,鵬華新興產(chǎn)業(yè)獲得晨星、銀河證券、海通證券(600837,股吧)等多家機(jī)構(gòu)五年期五星基金評級。
由梁浩與鵬華基金研究部副總經(jīng)理聶毅翔聯(lián)合管理的鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)基金(005967),通過精選創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題的企業(yè)進(jìn)行投資,以分享其發(fā)展和成長的機(jī)會(huì),盡管成立尚不足兩年時(shí)間,但已在不同時(shí)段呈現(xiàn)優(yōu)異業(yè)績表現(xiàn)。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至5月15日,今年以來該基金以37.61%的凈值增長率在225只同類基金中名列第一;過去一年,該基金以59.86%的凈值增長率位居190只同類基金前十。據(jù)了解,聶毅翔擁有豐富的港股投資研究經(jīng)驗(yàn),注重成長價(jià)值(Growth at Reasonable Price-GARP)的長期投資,A+H投資研究經(jīng)驗(yàn)豐富,注重個(gè)股挖掘,投資風(fēng)格穩(wěn)健,在與梁浩投資風(fēng)格相契合的同時(shí),也形成優(yōu)勢互補(bǔ)。
梁浩與鵬華權(quán)益女杰王海青共同執(zhí)掌的鵬華研究精選基金(005028),基于鵬華基金研究平臺(tái)和團(tuán)隊(duì)研究能力,通過對企業(yè)基本面的全面深入研究,掘金具有持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ纳鲜泄荆闪赡甓嘁詠順I(yè)績表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至5月15日,過去一年與過去兩年,鵬華研究精選分別以73.71%和66.95%的收益率,均在同類基金中名列TOP15。據(jù)了解,該基金也是王海青擔(dān)任基金經(jīng)理的第一只基金,對于持續(xù)穩(wěn)而優(yōu)的業(yè)績表現(xiàn),王海青表示,基金的配置一直比較均衡,投資管理并非通過偏配行業(yè)或追逐熱點(diǎn)實(shí)現(xiàn),更希望通過深入的研究,精選個(gè)股,實(shí)現(xiàn)超越指數(shù)的相對收益。
梁浩與鵬華新銳基金經(jīng)理包兵華聯(lián)手掌舵的鵬華研究智選基金(007146),通過對不同資產(chǎn)類別的動(dòng)態(tài)配置和個(gè)股精選,力求超額收益與長期資本增值,在過去一年里實(shí)現(xiàn)業(yè)績在同類產(chǎn)品的領(lǐng)跑。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至5月15日,過去一年,該基金以40.46%的凈值增長率顯著超越同類基金同期平均收益率36.34%,同時(shí)也大幅戰(zhàn)勝同期上證綜指漲跌幅-0.39%。據(jù)了解,包兵華具有扎實(shí)研究功底,擅于采用模型進(jìn)行選股,持倉較為分散,行業(yè)配置方面相對較為均衡,主要通過抓取個(gè)股機(jī)會(huì)獲得回報(bào)。
實(shí)際上,作為公募行業(yè)“老十家”基金管理公司之一,鵬華基金立足于為投資者持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值,長期以來始終堅(jiān)守“長期投資、穩(wěn)利致遠(yuǎn)”的投資理念。具體而言,鵬華基金堅(jiān)持研究發(fā)現(xiàn)價(jià)值,堅(jiān)持深入的基本面研究,堅(jiān)持獨(dú)立的價(jià)值判斷。在多年的投研實(shí)踐中,通過構(gòu)建嚴(yán)謹(jǐn)、完整的投研體系,鵬華基金逐漸形成了可持續(xù)的基本面投研實(shí)力,力求在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,洞悉市場基本面變化,尋找符合產(chǎn)業(yè)和社會(huì)發(fā)展方向,且具備持續(xù)競爭優(yōu)勢和良好盈利能力的最優(yōu)投資標(biāo)的,得以為投資者創(chuàng)造長期價(jià)值。優(yōu)秀的股票投資能力也獲得了權(quán)威認(rèn)可,在最新頒發(fā)的金;皙(jiǎng)評選中,鵬華基金奪得2019年度十大“金牛基金管理公司”重磅大獎(jiǎng),旗下2只主動(dòng)權(quán)益類基金同獲金牛獎(jiǎng)。銀河證券基金研究中心發(fā)布《2020年一季度末公募基金利潤數(shù)據(jù)評價(jià)報(bào)告》顯示,鵬華基金一季度旗下基金合計(jì)為基民賺取利潤達(dá)23.43億元,在全行業(yè)140家基金公司中排名前五。
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