今年來國內(nèi)火熱的ESG投資領(lǐng)域又迎來新品種,今日,中證指數(shù)有限公司發(fā)布的公告顯示,中證可持續(xù)發(fā)展100指數(shù)將于11月15日正式發(fā)布。記者獲悉,該指數(shù)基于社會價值投資聯(lián)盟長期關(guān)于可持續(xù)發(fā)展研究提供的成果和數(shù)據(jù),由博時基金定制、中證指數(shù)有限公司編制,被認(rèn)為是促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的金融創(chuàng)新產(chǎn)品。
為了最大化長期投資業(yè)績和控制風(fēng)險,國際機(jī)構(gòu)投資者對可持續(xù)投資策略的關(guān)注度和認(rèn)同度逐步提升,將環(huán)境(Environmental)、社會(Social)、治理(Governance)等問題納入投資決策過程中。全球可持續(xù)投資聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2018年底全球可持續(xù)投資資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到30.7萬億美元。
據(jù)悉,中證可持續(xù)發(fā)展100指數(shù)又被認(rèn)為是ESG的2.0版本,原因在于其不僅在原有E(環(huán)境)、S(社會)、G(治理)基礎(chǔ)上增加了新的經(jīng)濟(jì)效益(E)評估維度,而且將社會(Social)指標(biāo)結(jié)合中國實(shí)際情況,進(jìn)行了改良,最終形成3A(Aim、Approach、Action)的評估框架,以滬深300指數(shù)的成份股為樣本池,評選出其中100只在經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境、治理方面綜合價值高的上市公司,反映符合可持續(xù)發(fā)展投資理念的A股上市公司的整體表現(xiàn),旨在為投資者找到長期可持續(xù)的優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的。
該評估框架由社會價值投資聯(lián)盟牽頭研發(fā),意在量化呈現(xiàn)企業(yè)所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)-社會-環(huán)境綜合價值,側(cè)重激勵企業(yè)通過主營業(yè)務(wù)去破解社會與環(huán)境問題,通過破解社會和環(huán)境問題去產(chǎn)生更大經(jīng)濟(jì)回報,從而推動資源配置轉(zhuǎn)向,追蹤企業(yè)向“義利兼優(yōu)”遷移。
在業(yè)內(nèi)人士看來,ESG投資之所以盛行,不僅是投資者社會責(zé)任的體現(xiàn),而且其低估值、高盈利、股價和分紅穩(wěn)定等特征,往往能給投資者帶來超額收益。尤其在新興市場,ESG 指數(shù)超額收益顯著。另外,當(dāng)前資本市場“黑天鵝”事件不斷,企業(yè)道德、環(huán)境等非財務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險已成為投資中不可忽視的重要風(fēng)險,綜合反映環(huán)境、社會責(zé)任、公司治理的ESG投資方式有利于避開“黑天鵝”,同時改善資本市場投資環(huán)境,推動全社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)健康增長。
隨著國內(nèi)ESG投資環(huán)境日益完善,不少基金公司也在布局ESG主題投資相關(guān)的產(chǎn)品,記者了解到,作為中國最早成立的五家公募基金公司之一,博時基金攜旗下指數(shù)投資品牌“指慧家”也在積極籌備ESG投資相關(guān)產(chǎn)品!爸富奂摇笔菢I(yè)內(nèi)首批指數(shù)投資品牌,旗下已擁有核心寬基、特色主題、海外、商品、大數(shù)據(jù)、債券等六大系列,產(chǎn)品總規(guī)模超過670億(ETF規(guī)模截至2019年9月30日,其他產(chǎn)品規(guī)模截至2019年二季度末)。
據(jù)悉,為促進(jìn)中國可持續(xù)發(fā)展金融的的發(fā)展,除了聯(lián)合開發(fā)指數(shù)產(chǎn)品,近期,博時基金還聯(lián)合社會價值投資聯(lián)盟、北京大學(xué)國家發(fā)展研究院作為種子發(fā)起單位聯(lián)合發(fā)起了“可持續(xù)發(fā)展金融創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目”,該項(xiàng)目秉持開放、共創(chuàng)的原則,促進(jìn)政策制定者、學(xué)者、行業(yè)專家、實(shí)踐者跨界融合共創(chuàng),為政策制定方提供切實(shí)可行的政策建議,為市場參與方輸出可落地執(zhí)行的產(chǎn)品和方案,為國際市場提供中國的經(jīng)驗(yàn),從而探索可持續(xù)發(fā)展金融的中國模式,發(fā)揮金融在實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)及推動高質(zhì)量發(fā)展當(dāng)中的引導(dǎo)性作用。
此外,博時基金去年已正式加入聯(lián)合國責(zé)任投資原則組織(簡稱 UN PRI),成為在國內(nèi)踐行ESG投資理念的公募基金公司之一。聯(lián)合國責(zé)任投資原則組織由聯(lián)合國前秘書長安南于2006年?duì)款^發(fā)起,旨在理解ESG對投資的影響,支持各簽約機(jī)構(gòu)將這些議題融入投資和所有權(quán)決策過程中,截至2018年末,全球60多個國家超過2000家機(jī)構(gòu)成為簽署成員,覆蓋資產(chǎn)逾 80萬億美元。目前國內(nèi)僅有少數(shù)幾家大型公募基金獲得上述資格。
博時基金相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,博時基金一直以“為國民創(chuàng)造財富”為使命,堅(jiān)守“做投資價值發(fā)現(xiàn)者”的理念,長期以來走在中國資產(chǎn)管理公司前列,并持續(xù)關(guān)注全球可持續(xù)發(fā)展議題,力爭為持有人創(chuàng)造長期可持續(xù)的價值回報,ESG及可持續(xù)發(fā)展投資有助于推動資管行業(yè)回歸長期投資和價值投資,引導(dǎo)資本市場健康發(fā)展。
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