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3000點(diǎn)“打新”?89%的主動(dòng)權(quán)益類基金可以獲得正收益

2019-09-27 12:47:08 和訊基金 

  二季度以來(lái),上證綜指持續(xù)在3000點(diǎn)附近震蕩。對(duì)于不少投資者來(lái)說(shuō),3000點(diǎn)一直是進(jìn)場(chǎng)與否的重要心理關(guān)口;仡欉^(guò)去,伴隨幾波調(diào)整,上證綜指從3000點(diǎn)又回到了3000點(diǎn)。漲幅褪去,那些曾經(jīng)3000點(diǎn)附近新發(fā)基金的表現(xiàn)是否能強(qiáng)過(guò)指數(shù)?

  統(tǒng)計(jì)自海通證券(600837,股吧),歷史數(shù)據(jù)顯示在3000點(diǎn)附近(2900~3100點(diǎn))成立的主動(dòng)權(quán)益類基金(靈活策略、股票型、靈活混合型、混合型、強(qiáng)股混合型)有497只,截至2019年9月18日,正收益概率達(dá)到89%。也就是說(shuō),在過(guò)去十幾年的時(shí)間里,那些3000點(diǎn)附近新發(fā)的基金,有89%獲得了正收益,平均年化收益率達(dá)到7.8%。不僅如此,包括興全合潤(rùn)在內(nèi),有三只產(chǎn)品獲得了超過(guò)300%的總回報(bào)(截至9月18日)。

  “之所以上證綜指在過(guò)去的時(shí)間里屢次回到3000點(diǎn),基金卻能不斷創(chuàng)造超額收益,一方面一定程度上說(shuō)明A股存在著結(jié)構(gòu)化的行情,另一方面說(shuō)明基金管理人有能力在結(jié)構(gòu)性行情中,通過(guò)自下而上的選股、大類資產(chǎn)配置等專業(yè)投資能力,獲得超越市場(chǎng)表現(xiàn)的主動(dòng)管理能力!睒I(yè)內(nèi)人士指出。不僅在上證綜指又回到3000點(diǎn)時(shí),基金可以創(chuàng)造顯著超額收益,即使上證指數(shù)還沒(méi)有回到曾經(jīng)的歷史高點(diǎn),主動(dòng)管理能力優(yōu)秀的基金產(chǎn)品也在不斷創(chuàng)出凈值新高。

  Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2019年7月31日,上證綜指從2015年的5178點(diǎn)到3000點(diǎn),下跌42%,同期1034只主動(dòng)偏股基金中已有198只創(chuàng)出復(fù)權(quán)單位凈值新高;上證綜指從2007年的6124點(diǎn)到3000點(diǎn),下跌51%,同期206只主動(dòng)偏股型基金中已有14只創(chuàng)出復(fù)權(quán)單位凈值的新高,其中包括“十年十倍俱樂(lè)部”的興全趨勢(shì)型基金,從2007年最高點(diǎn)實(shí)現(xiàn)凈值6.92,到2015年最高點(diǎn)實(shí)現(xiàn)凈值13.95,今年再次實(shí)現(xiàn)凈值的歷史新高16.11。

  梳理數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn),興全基金旗下主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品確有不少可圈可點(diǎn)的地方,旗下所有主動(dòng)管理的權(quán)益類產(chǎn)品較發(fā)行時(shí)點(diǎn)而言,截至2019年9月18日都有遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)上證綜指的表現(xiàn):

證券簡(jiǎn)稱 基金成立日 發(fā)行點(diǎn)位 2019年9月18日上證綜指點(diǎn)位(2986點(diǎn))較發(fā)行點(diǎn)位的漲跌幅 截至2019/9/18的總回報(bào)
興全新視野 2015/7/1 4,053.70 -26.34% 42.80%
興全社會(huì)責(zé)任 2008/4/30 3,693.11 -19.15% 294.30%
興全合宜A 2018/1/23 3,546.50 -15.80% 10.90%
興全精選 2017/9/6(轉(zhuǎn)型為偏股混合型基金) 3,385.39 -11.80% 47.50%
興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2010/11/2 3,045.43 -1.95% 101.80%
興全合潤(rùn)分級(jí) 2010/4/22 2,999.48 -0.45% 312.50%
興全綠色投資 2011/5/6 2,863.89 4.26% 158.70%
興全輕資產(chǎn) 2012/4/5 2,302.24 29.70% 407.80%
興全有機(jī)增長(zhǎng) 2009/3/25 2,291.56 30.30% 260.10%
興全商業(yè)模式優(yōu)選 2012/12/18 2,162.46 38.08% 250.30%
興全全球視野 2006/9/20 1,732.45 72.36% 607.70%
興全可轉(zhuǎn)債 2004/5/11 1,568.06 90.43% 750.30%
興全趨勢(shì)投資 2005/11/3 1,095.27 172.63% 1520.50%
數(shù)據(jù)來(lái)源:海通證券、wind,截至2019年9月18日

  從歷史數(shù)據(jù)看,興全基金主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品較發(fā)行點(diǎn)位,均表現(xiàn)出主動(dòng)管理帶來(lái)的顯著超越市場(chǎng)表現(xiàn)的收益,或可一定程度上體現(xiàn)出興全基金在整體投資研究團(tuán)隊(duì)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。上證綜指又至3000點(diǎn),興全基金旗下第16只主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品,興全合泰混合型基金將于10月14日發(fā)行,值得投資者關(guān)注。

  

  

(責(zé)任編輯:任剛 HF008)
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