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震蕩市指數(shù)投資優(yōu)勢顯現(xiàn) 銀河滬深300價(jià)值領(lǐng)跑被動投資新賽道

2019-08-09 18:03:45 和訊基金 

  今年以來指數(shù)基金市場依舊很火,WIND數(shù)據(jù)顯示,截至2019年6月30日,全市場權(quán)益類指數(shù)型基金總規(guī)模達(dá)8195.72億元,較年初增長了1980.96億元,其中Smart beta策略基金上半年規(guī)模暴漲55.54%,成為公募爭奪的新賽道。業(yè)內(nèi)人士表示,震蕩市風(fēng)格切換頻繁,主觀判斷易受干擾,指數(shù)基金更能發(fā)揮紀(jì)律交易優(yōu)勢,全面、客觀地處理信息,尤其Smart Beta策略基金,可以更好地捕捉Alpha,獲取跑贏傳統(tǒng)指數(shù)的超額收益,較為適合普通投資者。據(jù)了解,300價(jià)值作為國內(nèi)較早布局Smart beta領(lǐng)域的指數(shù)基金,業(yè)績長期優(yōu)異,深受投資者喜愛。

  眾所眾知,滬深300是A股的主流指數(shù)之一,匯聚了A股乃至中國經(jīng)濟(jì)的核心資產(chǎn),價(jià)值特征顯著。而滬深300價(jià)值指數(shù)是以滬深300指數(shù)為樣本股,通過價(jià)值因子從中精選出100只表現(xiàn)優(yōu)異的個(gè)股,可謂價(jià)值中的價(jià)值。作為Smart beta指數(shù),滬深300價(jià)值指數(shù)通過對滬深300指數(shù)進(jìn)行選股優(yōu)化,獲取風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益最大化。WIND數(shù)據(jù)顯示,截至8月7日,滬深300價(jià)值指數(shù)近三年、五年漲幅20.05%、77.16%,遠(yuǎn)超同期滬深300指數(shù)12.99%、53.24%的漲幅。

  目前市場上跟蹤該指數(shù)的基金比較稀有,銀河滬深300價(jià)值或是投資者較為合適且明確的產(chǎn)品。尤其是2015年牛市以來,A股調(diào)整不斷,銀河滬深300價(jià)值卻以出色的業(yè)績持續(xù)回報(bào)投資者,成功穿越震蕩市。WIND數(shù)據(jù)顯示,截至8月7日,該基金近兩年、三年回報(bào)11.01%、42.74%,大幅跑贏滬深300指數(shù),在同類440只、363只被動指數(shù)型基金中均位居前8%;近五年回報(bào)112.60%,同類排名11/186。持續(xù)優(yōu)勝的業(yè)績也讓它深受投資者信賴,同源數(shù)據(jù)顯示,截至今年二季度末,銀河滬深300價(jià)值的規(guī)模比起去年年底大增85.25%。

  從歷史經(jīng)驗(yàn)看,低估值往往是未來獲利的關(guān)鍵。WIND數(shù)據(jù)顯示,截至8月7日,滬深300價(jià)值指數(shù)市盈率-TTM僅為8,處于歷史低估區(qū)域,具備較好的投資價(jià)值。此外,銀河滬深300價(jià)值緊密跟蹤指數(shù),兼具一次買“一籃子”股票的特性,也能有效分散風(fēng)險(xiǎn),有望成為普通投資者應(yīng)對市場“黑天鵝”的“利器”。

(責(zé)任編輯:任剛 HF008)
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