2019年已過半,回顧A股市場上半年表現(xiàn),上證綜指、滬深300、中小盤指和創(chuàng)業(yè)板指等市場主要指數,分別取得19.45%、27.07%、20.75%和20.87%的漲幅。盡管年內股市前半程有所反復與震蕩,但不少基金公司仍然交出了一份令人滿意的中考成績單。以上投摩根基金為例,銀河數據顯示,截至6月末,公司旗下股票型基金年內股票投資主動管理收益率為28.7%,在納入統(tǒng)計的108家公募基金管理公司中排名第17,處于前1/5的領先位置。
事實上,不俗的股票投資能力也令上投摩根旗下權益類產品呈現(xiàn)“百花齊放”的良好態(tài)勢。銀河數據的統(tǒng)計,上投摩根旗下13只國內權益基金上半年業(yè)績超30%,27只基金業(yè)績超20%。其中,上投摩根卓越制造基金以38.11%的收益率,在11只裝備制造行業(yè)股票型基金中排名第1。
除了短期業(yè)績,長期表現(xiàn)更加重要。從中長期業(yè)績來看,上投摩根基金旗下同樣不缺“長跑健將”。銀河數據顯示,以專注自下而上選股的上投摩根新興動力基金為例,截至6月末,該基金今年以來實現(xiàn)業(yè)績增長31.2%,而近3年、近5年和成立以來的表現(xiàn)則分別為9.4%、70.1%和148.8%。上投摩根核心優(yōu)選基金則代表另一種優(yōu)秀。作為采用自上而下均衡配置的權益產品,該基金今年以來同樣獲得29%的業(yè)績回報,同時近三年、近五年的業(yè)績回報也分別達10.5%和83.4%。
值得一提的是,除了幫助投資者把握“家門口”的投資機會,在全球資產配置時代來臨的背景下,從港股到美股,從天然資源到房地產投資信托基金(REITs),從高股息產品到基金中基金(FOF),還有品種日漸豐富的互認基金,上投摩根基金在豐富資產選擇、提供全球化資產配置方案的方向上不斷努力。萬得數據顯示,截至6月末,上投摩根7只QDII產品今年以來全部盈利,平均回報達到11.8%,除了一季度仍在建倉期的上投摩根歐洲動力,其余6只QDII漲幅均超過10%。
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