日前,晨星(中國)2019年度基金獎揭曉,工銀瑞信旗下權(quán)益類基金工銀瑞信大盤藍籌(481008)混合和債券基金工銀瑞信雙利債券,雙雙入圍提名,工銀瑞信雙利債券成功摘得激進債券型基金獎。憑借2項提名獎和1項正式獲獎,工銀瑞信成為本屆晨星獎的最大贏家。至此,近七年來工銀瑞信旗下產(chǎn)品累計獲得晨星6次提名獎,工銀瑞信雙利債券2次折桂正式獎項。
晨星基金獎以其高標準和稀缺性,在全球享有極高聲譽。以2019年度評選為例,1988只參與評選的公募開放式基金中,只有13只進入提名名單,入選概率6.5‰。684只參選的激進配置型基金中5只獲得提名,工銀瑞信大盤藍籌正是之一。數(shù)千只基金中最終僅5只正式獲獎,每個類別僅1只,可謂千里挑一,工銀瑞信雙利債券從同類393只基金中脫穎而出。
除了數(shù)量稀缺,晨星獎的高含金量還來自其對產(chǎn)品投資管理的嚴格要求。評選產(chǎn)品不僅要在當年度具有良好的回報,并且必須長期業(yè)績表現(xiàn)突出、與基金投資者的利益保持一致。晨星表示,工銀瑞信雙利力求在控制信用風險的前提下,通過積極的大類資產(chǎn)配置策略獲取持續(xù)的穩(wěn)定回報。該基金在2018年初降低權(quán)益?zhèn)}位至5%以內(nèi),同時在2018年底前均保持較高的債券久期倉位,以持有利率債和高等級信用債為主,全年實現(xiàn)了9.65%的回報,排名同類3%。同時,該基金在過去三年、過去五年以及基金經(jīng)理管理期內(nèi)都為投資者創(chuàng)造了優(yōu)秀的風險調(diào)整后收益。截至2018年末,工銀瑞信雙利最近三年年化回報排名同類2%,獲得晨星三年期五星評級。
穩(wěn)定的基金經(jīng)理團隊有利于保持基金業(yè)績的長期穩(wěn)定、有利于投資人對基金經(jīng)理的了解,因此,晨星基金獎的評選方法除考察總回報率、風險、風險調(diào)整后收益等指標外,基金經(jīng)理團隊穩(wěn)定性、基金經(jīng)理任職時間、基金公司管理團隊穩(wěn)定性等,也是晨星重點考察因素。工銀瑞信雙利債券由歐陽凱、宋炳珅和魏欣三位從業(yè)經(jīng)驗均在14年以上的基金經(jīng)理共同管理,三位基金經(jīng)理加入工銀瑞信均在9年以上,管理工銀瑞信雙利的任職時間都超過了3年。
Wind數(shù)據(jù)顯示,工銀瑞信雙利A自2010年8月成立以來截至2019年3月8日,總回報為93%,年化回報8%,跑贏同期業(yè)績基準高達51%。在工銀瑞信雙利A完整經(jīng)歷的2011年至2018年8個自然年份當中,其中7年均實現(xiàn)正收益。根據(jù)晨星最新評級,2019年1月,該基金依然保持晨星三年期五星評級。
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