受低迷市場影響,2018年私募市場一片血雨腥風(fēng)。據(jù)朝陽永續(xù)統(tǒng)計,截止2018年底,私募基金數(shù)量達(dá)171884支,同比增長14.15%。雖然私募基金數(shù)量仍處于上升態(tài)勢,但同比增速較2017年的27.13%有一定幅度下降。私募新發(fā)產(chǎn)品明顯下滑,募集額也都不大。2018 年清盤產(chǎn)品數(shù)量同比上升39.50%。
2018私募之路,如逆水行舟,似浪里淘沙,真正的強者將進(jìn)一步崛起。2018年,有哪些黑馬殺出成為新的希望之星,又有哪些優(yōu)秀管理人笑到了最后?
2019年,私募江湖風(fēng)云又起,朝陽永續(xù)再論英雄,2018年度第十三屆中國私募基金風(fēng)云榜各大獎項已經(jīng)正式揭曉!
朝陽永續(xù)已連續(xù)舉辦了十三界中國私募基金風(fēng)云榜評選活動,意在搭建業(yè)內(nèi)專業(yè)的私募評價體系,通過公開私募基金的投資理念、公布私募基金經(jīng)理的實戰(zhàn)業(yè)績,從而評選出中國私募界的翹楚。十三年來,風(fēng)云榜中涌現(xiàn)出了一批又一批才華橫溢的私募基金經(jīng)理人。今年,朝陽永續(xù)也再次見證了私募江湖的風(fēng)云變幻,并用一份份榮譽榜單記錄下這一年的光輝成績。
在本屆朝陽永續(xù)中國私募基金風(fēng)云榜評選榜單中,雙隆投資憑借優(yōu)異的成績,成為每年朝陽永續(xù)榜單中最受關(guān)注的百萬金杯大獎——“最有才華投資顧問”得主,接棒私募風(fēng)云榜舞臺的最高榮譽傳承——百萬金杯。而最受市場關(guān)注的七大策略組榜單,也在用自己的傲人業(yè)績,譜寫著私募江湖的光輝歲月。此外,也有部分機(jī)構(gòu)憑借其優(yōu)秀綜合表現(xiàn)奪得“2018年度創(chuàng)業(yè)新銳獎”,“2018年度創(chuàng)業(yè)成就獎”,“2018年度事業(yè)成就獎”。
最有才華投資顧問
2018年是股票策略小年,股票策略私募全年平均下跌15.16%,中位數(shù)為下跌14.54%,排名前1/4的產(chǎn)品平均收益為6.13%。統(tǒng)計的8854只月度收益非零的產(chǎn)品中,僅14.73%的產(chǎn)品收益為正。
2018年宏觀對沖策略基金平均收益為負(fù)5.08%,收益中位數(shù)為負(fù)4.54%,32%的宏觀對沖策略基金獲得了正收益。其中,具有策略優(yōu)勢的投顧在今年依然獲取非?捎^的收入,業(yè)績排名前1/4的產(chǎn)品全年獲取了15.79%的平均收益。
2018年市場中性策略中有63.23%的基金取得了正收益,全年市場中性策略基金平均收益3.27%,收益中位數(shù)2.07%,整體市場中性策略表現(xiàn)穩(wěn)健,好于2017年。
2018年套利策略基金平均收益為3.31%,收益中位數(shù)為2.72%,63%的套利策略基金獲得了正收益。套利策略整體分化現(xiàn)象相比之前已經(jīng)有所改善,具有策略優(yōu)勢的投顧可以獲取非常可觀的收入,業(yè)績排名前1/4的產(chǎn)品全年獲取了19.64%的平均收益。
管理期貨策略2018年大放異彩。2018 年以來,CTA 策略年度平均收益為 7.03%,收益中位數(shù)為 3.22%,前 1/4 平均收益 32.33%。CTA 產(chǎn)品中,63%的產(chǎn)品出現(xiàn)盈利。
2018年債市冰火兩重天。從2018年債券基金的全年收益來看,雖然利率下行,但由于低等級信用債表現(xiàn)不佳,信用事件頻發(fā),私募基金大部分都是已持有低等級信用債的策略,因此2018年平均收益率僅有0.57%低于2017年2.18%,同時上漲基金占比由2016年的75%下降到了59%,但前四分之一收益率高于2017年的,達(dá)到了11.89%,收益較好的基金可能持有了較高權(quán)重的利率債和高等級信用債。
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