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天弘基金的2018:非貨公募規(guī)模增長(zhǎng)超百億 排名上升七位

2019-01-04 17:43:14 和訊網(wǎng) 

  2018年終于“88”,對(duì)于公募基金而言,這一年可謂悲喜交加。高興的是,早在5月底據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,公募基金資產(chǎn)規(guī)模首次突破13萬(wàn)億。而另一方面,在A股震蕩的大背景下,這一年權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品整體業(yè)績(jī)并不理想。事實(shí)上,如何平衡業(yè)績(jī)與規(guī)模,使其形成良性互動(dòng)一直是行業(yè)難題。不過(guò)就在這個(gè)有些艱難的2018年,部分基金公司卻交出了不錯(cuò)的答卷。

  例如一直備受關(guān)注的天弘基金,去年不斷壯大非貨公募實(shí)力,規(guī)模和排名均實(shí)現(xiàn)了較大的躍升。據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì),截至2018年末,天弘基金非貨幣理財(cái)規(guī)模相較2017年增長(zhǎng)116億,排名上升7位,在同業(yè)131家基金公司中排名第41。這背后與天弘基金持續(xù)亮眼的固收業(yè)績(jī)、前瞻的業(yè)務(wù)布局以及持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)的努力不無(wú)關(guān)系。

  19只產(chǎn)品業(yè)績(jī)居同類(lèi)前1/3

  對(duì)公募基金來(lái)說(shuō),要在2018年交出一份出色的成績(jī)單并不容易。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),2018年中國(guó)基金總指數(shù)漲幅-9.05%;各類(lèi)基金中,債券型基金的平均收益率最高為4.16%。而權(quán)益類(lèi)基金普遍表現(xiàn)不佳,混合型和股票型基金平均收益率分別為-14.23%和-25.5%。此外,受美股創(chuàng)新高后急速下跌,QDII基金平均收益率也由正轉(zhuǎn)負(fù),為-8.09%。

  盡管如此,天弘基金卻依舊有不少績(jī)優(yōu)產(chǎn)品。權(quán)益類(lèi)方面,據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),截至2018年底,在全年上證綜指跌幅24.59%的情況下,天弘基金共有19只產(chǎn)品位居同類(lèi)前1/3,其中8只年內(nèi)保持正收益。其中,定位于養(yǎng)老投資理財(cái)工具的天弘安康頤養(yǎng)自2012年11月成立以來(lái)每個(gè)自然年均保持正收益,成立以來(lái)累計(jì)回報(bào)52.70%,最大回撤僅為8.8%。固收方面,在信用債風(fēng)險(xiǎn)多發(fā)的2018年,天弘基金固收投資全年保持了“零踩雷”的成績(jī),同時(shí)把握住了債牛行情,不少產(chǎn)品業(yè)績(jī)搶眼,如天弘穩(wěn)利A、B去年全年收益率分別為9.21%和8.80%,位居同類(lèi)前1/10,成立以來(lái)總回報(bào)分別為42.45%和39.43%;此外,天弘優(yōu)選、天弘尊享、天弘信利A/C、天弘豐利、天弘同利等年內(nèi)收益率均超過(guò)6%。

  規(guī)模攀升與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并舉

  雖然2018年5月末,中國(guó)公募基金資產(chǎn)規(guī)模突破了13萬(wàn)億大關(guān),但結(jié)構(gòu)性失衡問(wèn)題始終存在。相比之下,天弘基金卻出現(xiàn)了規(guī)模整體攀升與結(jié)構(gòu)優(yōu)化齊頭并進(jìn)的局面。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),相較于三季度,第四季度規(guī)模增長(zhǎng)在百億之上的有11家公司,天弘基金排名第6,而且不論是權(quán)益還是固收產(chǎn)品,資產(chǎn)規(guī)模均實(shí)現(xiàn)凈增長(zhǎng),其中債券基金規(guī)模增幅實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng),增長(zhǎng)率達(dá)136.89%。同時(shí),天弘旗下指數(shù)基金規(guī)模也呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),從69.93億元增至82.43億元,季度增幅17.88%。

  業(yè)績(jī)與規(guī)模良性互動(dòng)的背后,也體現(xiàn)了天弘基金對(duì)于發(fā)展的前瞻性思考。展望2019,依舊充滿(mǎn)挑戰(zhàn)與機(jī)遇。例如面對(duì)銀行理財(cái)子公司的沖擊,就在2018年末,12月27日銀保監(jiān)會(huì)對(duì)外發(fā)布公告稱(chēng)正式批準(zhǔn)中國(guó)建設(shè)銀行(601939,股吧)、中國(guó)銀行(601988,股吧)設(shè)立理財(cái)子公司申請(qǐng),同時(shí)其他多家商業(yè)銀行也正在抓緊開(kāi)展申報(bào)理財(cái)子公司工作。面對(duì)銀行理財(cái)子公司這一“勁敵”,天弘基金固定收益機(jī)構(gòu)投資部副總經(jīng)理姜曉麗表示,公募基金擁有長(zhǎng)期管理凈值化產(chǎn)品等多重優(yōu)勢(shì),未來(lái)如果能把公募基金和銀行的優(yōu)勢(shì)結(jié)合在一起,會(huì)形成共贏的結(jié)果。當(dāng)然,公募基金只有將挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為機(jī)遇,提高自身在投研上的核心競(jìng)爭(zhēng)力,才能在蛋糕重新劃分的市場(chǎng)中獲得一席之地。

(責(zé)任編輯:方鳳嬌 HF055)
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