隨著上市公司半年報陸續(xù)披露，旗下基金公司的半年度經營業(yè)績逐漸浮出水面。
截至8月20日下午6點，共有華夏基金、浦銀安盛基金、鑫元基金、南華基金等公募披露了上半年經營業(yè)績。這四家代表性的大、中、小、微型基金公司的經營數據，為市場窺探上半年基金業(yè)整體經營情況提供了一個較佳窗口。
整體來看，基金業(yè)降本增效的大背景會影響到每家基金公司，但由于不同體量的基金公司的業(yè)務結構有別，具體的影響會稍有不同。其中，浦銀安盛基金凈利潤同比下降超20%，華夏基金由于ETF等非主動權益業(yè)務的支撐，上半年經營數據僅有微幅下降，影響不明顯。而鑫元基金等以固收為主的基金公司，上半年在基金業(yè)債基大增長背景下，凈利潤實現了超70%的增長。
浦銀安盛基金凈利潤同比下降超20%
截至8月20日，最新發(fā)布旗下基金公司半年經營業(yè)績的是浦發(fā)銀行(600000)。根據浦發(fā)銀行8月20日發(fā)布的2024年半年報，浦發(fā)銀行持有51%股份的浦銀安盛基金，上半年實現營業(yè)收入6.24億元，凈利潤1.33億元。2023年上半年，浦銀安盛基金的營業(yè)收入和凈利潤分別為6.33億元和1.68億元，兩項指標在2024年上半年分別下降1.42%和20.83%。
浦銀安盛基金成立于2007年8月，截至目前注冊資本12億元。除了浦發(fā)銀行持有51%股份外，浦銀安盛基金其他兩位股東分別是法國安盛投資管理有限公司和上海國盛集團資產有限公司，持股比例分別為39%和10%。截至上半年末，浦銀安盛基金的管理資產規(guī)模為5303.88億元，凈資產27.52億元。
此外，根據中信證券(600030)8月上旬發(fā)布的華夏基金2024年半年度業(yè)績快報，上半年華夏基金實現營業(yè)收入36.69億元，凈利潤10.62億元，綜合收益總額10.69億元。2023年上半年，華夏基金的營收和凈利潤分別為37.11億元和10.75億元，2024年上半年華夏基金這兩項核心經營指標出現微幅下降，降幅分別為1.13%和1.21%。截至今年上半年末，華夏基金總資產為188.38億元，總負債60.17億元，華夏基金母公司管理資產規(guī)模為2.16萬億元。需要指出的是，由于截至8月20日，中信證券尚未發(fā)布2024年半年報，其披露的華夏基金上半年經營數據為初步核算數據，未經會計師事務所審計。
公募基金管理規(guī)模方面，截至今年二季度末，華夏基金非貨管理規(guī)模9520.58億元，行業(yè)排名第二，上半年非貨管理規(guī)模增長1342.48億元，規(guī)模增長額絕對值僅次于易方達基金的1997.29億元。
鑫元基金凈利潤同比大漲70%
除了上述兩家大型和中大型公募外，截至目前還有鑫元基金和南華基金等中小公募披露了上半年經營數據。
南京銀行近期披露的半年報顯示，該銀行持有80%股份的鑫元基金，上半年實現營收3.03億元，和2023年上半年的營收2.57億元相比上漲了17.9%；凈利潤9033萬元，較去年同期的5289.3萬元更是上漲了70.78%。截至目前，鑫元基金的另一位股東為南京高科(600064)股份有限公司，持股20%。根據南京銀行(601009)2024年半年報，上半年鑫元基金對現有股東派發(fā)現金分紅5000萬元，按照持股比例，南京銀行共計收到現金分紅4000萬元。
鑫元基金成立于2013年8月，截至今年上半年末注冊資本為17億元，總資產和凈資產分別為44.11億元和34.46億元。根據Wind數據，鑫元基金旗下公募產品以債券和貨幣類基金為主，權益類產品規(guī)模占比較低。具體看，鑫元基金的公募管理規(guī)模在2024年首次突破2000億元，達到了2092.40億元，其中有1250.23億元為債券型基金，815.11億元為貨幣基金。
此外，根據南華期貨(603093)在8月中旬發(fā)布的2024年半年報，南華期貨100%持股的南華基金今年上半年實現營業(yè)收入3256.43萬元，凈利潤為33.79萬元。和2023年上半年相比（營收和凈利潤分別為3410.19萬元和60.42萬元），分別下降4.51%和44.07%。
南華期貨2024年半年報顯示，截至上半年末南華基金總資產和凈資產分別為1.59億元和1.49億元。在南華期貨的版圖中，南華基金是財富管理業(yè)務體系的重要部分。南華期貨在半年報里寫到，公募基金業(yè)務方面，南華期貨上半年進一步完善白名單準入制度，完善南華基金治理結構和科學化的風險控制流程，建立與投資者利益綁定的產品設計或長效激勵機制。進一步增強與其他金融機構的業(yè)務合作，大力推進權益類產品的發(fā)展，截至上半年末，南華基金管理規(guī)模為214.22億元。
南華基金成立于2016年，是第一家由期貨公司控股的公募基金公司，截至目前注冊資本2.5億元。過往多年南華基金發(fā)展緩慢，從2016年至2022年里八年連續(xù)虧損，南華基金直到2023年才首次實現盈利，年度凈利潤為119.41萬元。
經營數據并不總和大趨勢同頻
雖然目前披露半年經營數據的基金公司數量尚少，但上述四家代表性的大、中、小、微基金公司經營數據，卻基本構成了窺探上半年基金公司整體經營情況的一個樣本。
整體而言，開啟于2023年的主動權益基金降費，其影響會反映到基金公司的2024年半年經營數據。這種大的行業(yè)變化雖會影響到每家基金公司，但由于不同體量的基金公司的業(yè)務結構有別，具體的影響會稍有不同。
比如上述華夏基金的半年經營數據顯示，主動基金降費對華夏基金的營收和凈利潤同比影響并不大。業(yè)內人士認為，華夏基金在ETF上的發(fā)展，在一定程度上降低了主動權益基金費降費影響。Wind數據顯示，截至今年二季度末，華夏基金非貨ETF規(guī)模約為4707.76億元，全市場排名第一，較排名第二的易方達基金的3734.37億元超出近千億元。
此外，還有業(yè)內人士指出，在主動權益行情不佳大背景下，今年上半年公募基金總規(guī)模在債券基金等固收類產品助推下突破31萬億元。在這背后，個別以固收為主的基金公司（特別是銀行系公募）的經營數據順勢增長，上半年凈利潤增長超過70%的鑫元基金，或許就是一個代表性案例。
但從南華基金等小微公募的經營數據來看，基金公司的經營情況并不總是和大的行業(yè)趨勢同頻。特別是，在基金業(yè)蓬勃發(fā)展的2021年，南華基金錄得了逾2800萬元的凈虧損，虧損幅度為歷年最高。但從過往多年發(fā)展情況來看，這類和行業(yè)周期不同步的公司，也可能因為某些年份的突出表現，成為行業(yè)下一個業(yè)務增長點的“燎原之火”。
校對：蘇煥文???????
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