人力資源和社會保障部網(wǎng)站近日發(fā)布了2020年二季度全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要，披露了近2萬億企業(yè)年金的半年成績單。在今年A股結(jié)構(gòu)性行情的帶動下，企業(yè)年金今年以來累計投資收益高達709.17億元，上半年加權(quán)平均收益率為3.9%，整體收益穩(wěn)健。銀華基金(博客,微博)在企業(yè)年金管理上的優(yōu)勢繼續(xù)凸顯，其在多個類別的年金組合中收益率排名居前，展現(xiàn)出優(yōu)秀的綜合管理能力。
截至2020年二季度末，全國9.97萬個企業(yè)積累企業(yè)年金總規(guī)模為1.98萬億元，歷史上首次逼近2萬億元關(guān)口。從企業(yè)年金計劃的不同類別來看，含權(quán)益類資產(chǎn)的表現(xiàn)明顯優(yōu)于固收類組合收益。今年上半年，單一計劃和集合計劃中的固定收益類組合的加權(quán)平均收益率分別為2.67%、2.78%，相比較而言，單一計劃和集合計劃中的含權(quán)益類組合收益率分別為高達4.14%、4.48%，權(quán)益類資產(chǎn)分別跑贏約150個、170個基點。
從各家機構(gòu)上半年的企業(yè)年金成績單來看，銀華基金投資收益亮眼，在多個類別的年金組合中收益率排名居前。具體來看，在集合計劃含權(quán)益類組合中，銀華基金上半年加權(quán)平均收益率達到了7.89%，在22家企業(yè)年金管理機構(gòu)中位居首位；在單一計劃固收類組合中，銀華基金上半年的投資收益率達到了3.06%，在所有企業(yè)年金管理人中排名第三位。
對于上半年投資操作，銀華基金養(yǎng)老金投資部總經(jīng)理姚荻帆表示，“不確定性”是2020年的關(guān)鍵詞。突如其來的新冠疫情以及地緣政治的急劇變化，都給投資者帶來了極大的挑戰(zhàn)。在充滿變化的2020年里，銀華基金養(yǎng)老金投資部秉持“做長期正確的事”的價值觀，在資產(chǎn)配置上，遵循各類資產(chǎn)相對價值的客觀規(guī)律，在權(quán)益市場因新冠疫情大幅下跌而凸顯長期價值之際，逆勢提高權(quán)益?zhèn)}位，在隨后的市場反彈中取得了不錯的收益。在細分資產(chǎn)管理上，權(quán)益投資堅持長期投資的理念，在估值結(jié)構(gòu)分化極其嚴(yán)重的市場中不盲從，自下而上精選長期回報顯著的個股長期持有，獲取了超額收益；固收投資上充分發(fā)揮團隊信用研究優(yōu)勢，堅持票息策略為主，并充分挖掘固收+品種的增厚機會，在今年以來利率大幅波動的市場環(huán)境下，取得了較好的業(yè)績。
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