在成長股經歷連續(xù)上行之后,資金的目光開始轉向低估值標的。有機構認為,在經濟復蘇延續(xù)、資本市場深改政策利好的順周期下,券商中報超預期,保險中報利空出盡,金融地產等權重股估值仍在低位,繼續(xù)看好券商和保險板塊中的低估值龍頭標的。對于投資者來說,借道績優(yōu)金融地產主題基金進行配置不失為投資好方式,如“大滿貫”牛基——工銀瑞信金融地產混合基金長跑業(yè)績出眾,運作7年年化收益率達21.77%,是投資金融地產主題的極佳標的。
據(jù)了解,工銀瑞信金融地產混合基金是一只偏股混合型主題基金,投資于金融地產行業(yè)內的股票資產占非現(xiàn)金基金資產的比例不低于80%;鹬饕ㄟ^分析金融地產行業(yè)的商業(yè)模式與利潤區(qū),深入挖掘金融地產行業(yè)內治理結構與成長潛力良好、具有行業(yè)優(yōu)勢的上市公司進行重點投資。從業(yè)績來看,工銀瑞信金融地產在長跑中取得了良好的投資成績。數(shù)據(jù)顯示,截至9月4日,工銀瑞信金融地產自2013年8月成立以來凈值增長率高達299.26%,表現(xiàn)遠超同期上證綜指(63.08%)、滬深300(108.59%)與中證金融地產全收益指數(shù)(134.24%)。良好的業(yè)績也獲得了權威機構的認可,工銀瑞信金融地產先后攬獲三大報權威獎項,包括“五年期開放式混合型持續(xù)優(yōu)勝金;皙劇,“五年持續(xù)回報積極混合型明星基金獎”與“金基金五年期偏股混合型金基金獎”,是名副其實的“大滿貫”;。
良好的業(yè)績源于基金經理出色的投資能力。工銀瑞信金融地產混合基金自2013年8月成立以來便由鄢耀與王君正共同執(zhí)掌管理,迄今已有7年。兩位基金經理從業(yè)經驗均達12年,投研經驗豐富,主動投資管理能力突出,在投資上配合默契,優(yōu)勢互補。在投資運作中,工銀瑞信金融地產對核心持股堅持長期投資原則,如基金季報及年報顯示,該基金十大重倉股中,多只個股持有季度數(shù)超過了15個季度。
作為銀行系旗艦基金公司,工銀瑞信基金權益體系完備、投研深度融合,形成了強大核心競爭力。海通證券(600837,股吧)對基金公司的股票投資能力評價顯示,工銀瑞信過去三年以77.68%的評級凈值增長率獲得最高五星級評價。
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