上半年,全球市場經(jīng)歷了疫情帶來的劇烈擾動,但A股韌性凸顯,結(jié)構(gòu)性行情顯著,創(chuàng)業(yè)板指以35.60%的半年收益率領(lǐng)跑全球各主要指數(shù),公募基金更是憑借專業(yè)的投研能力實力證明“炒股不如買基金”。銀河數(shù)據(jù)顯示,上半年,偏股型基金平均上漲23.23%,部分綜合實力突出的基金公司表現(xiàn)亮眼,國泰基金旗下主動、量化投資均有不俗表現(xiàn)。
“研”值爆表主動權(quán)益投資亮眼
具體來看,根據(jù)銀河數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,國泰阿爾法戰(zhàn)隊上半年共有17只基金(不含C類)漲幅超30%,占其管理產(chǎn)品的一半以上。國泰鑫;旌峡偦貓筮_50.81%,遠超同類平均水平;國泰聚信A、國泰金牛創(chuàng)新緊隨其后,年內(nèi)回報率分別為47.95%、46.95%,國泰大健康、國泰研究精選、國泰聚優(yōu)價值A(chǔ)、國泰事件驅(qū)動等四只基金年內(nèi)回報率均在40%以上(截至6月30日,下同)。
拉長時間來看,國泰阿爾法戰(zhàn)隊旗下基金更是星光熠熠。國泰聚信價值A(chǔ)最近5年總回報129.56%,在同類61只靈活配置型基金(股票上下限0-95%+基準股票比例60%-100%)(A類)中排名第1; 國泰融安多策略最近1年總回報91.99%,在同期靈活配置型基金(股票上下限0-95%+基準股票比例30%-60%)(A類)中排名第8/468,最近2年總回報125.76%,排名第3/401。
行業(yè)基金方面,通過優(yōu)選個股,在相同賽道內(nèi)實現(xiàn)“超車”。國泰大農(nóng)業(yè)最近2年總回報105.40%,在其他行業(yè)股票型基金(A類)中排名第2/32, 國泰大健康成立以來各階段業(yè)績都排名其他行業(yè)股票型基金(A類)中的前5名,在各自行業(yè)領(lǐng)域中捕獲超額回報。
據(jù)了解,作為一家成立22年的老牌基金公司,國泰基金始終致力于深度挖掘Alpha收益,在權(quán)益投資領(lǐng)域打造一支阿爾法戰(zhàn)隊,匯集了一批投研功底扎實、投資風(fēng)格獨特的基金經(jīng)理,包括程洲、徐治彪、鄭有為等權(quán)益投資明星在內(nèi),在牛熊輪回間為持有者創(chuàng)造長期可持續(xù)回報。銀河證券的《基金管理人股票投資主動管理能力評價匯總表(算術(shù)平均)》顯示,截至上半年末,國泰基金最近1年、最近5年股票主動投資回報率分別為56.65%、66.12%,均排名行業(yè)前1/5。更長期來看,國泰股票投資能力更為突出,近10年股票主動投資回報率343.04%,全行業(yè)排名第3。
ETF布局全面,細分行業(yè)有力抓手
除了在主動權(quán)益方面的亮眼表現(xiàn),國泰量化投資團隊產(chǎn)品布局前瞻,覆蓋A股、債券、貨幣、商品等不同資產(chǎn);圍繞新老基建、金融、消費布局了生物醫(yī)藥、芯片、通信、新能源汽車、計算機、鋼鐵、煤炭、軍工、金融、證券、家電等眾多行業(yè)ETF產(chǎn)品,為投資者提供了豐富的行業(yè)投資工具。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至上半年末,國泰旗下非貨幣ETF規(guī)模合計487.34億元,位居全市場第4。相比去年底(314.55億元)規(guī)模增加了172.79億元,增幅55%。
上半年,醫(yī)藥生物指以40.28%的漲幅領(lǐng)跑28個申萬一級行業(yè),國泰中證生物醫(yī)藥ETF同期錄得61.32%的漲幅,超額收益明顯;而國泰旗下另一只更早成立的醫(yī)藥指數(shù)基金——國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級指數(shù)最近3年漲62.52%,在標準行業(yè)指數(shù)股票型基金(A類)中排名第1/30?萍纪瑯邮巧习肽隉衢T板塊之一,芯片ETF上半年漲幅達到44.44%,成交也十分活躍,根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,芯片ETF上半年日均成交額18.54億元,位居全市場股票型ETF第1。
指數(shù)基金不僅是捕捉階段性機會的工具,同時也能夠為投資者分享長期投資機遇,國泰基金旗下多只產(chǎn)品長期業(yè)績領(lǐng)先,幫助持有人放大投資收益。
以孕育長期牛股的食品飲料板塊為例,國泰國證食品飲料行業(yè)分級指數(shù)最近5年回報率137.66%,在標準主題指數(shù)股票型基金(A類)中排名第1/31。近年來創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)強勁,國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)最近2年總回報51.14%,在標準規(guī)模指數(shù)股票型基金(A類)中排名第1/55。商品指數(shù)方面,國泰黃金ETF最近6年總回報49.76%,在4只黃金基金(A類)中排名第1。
最新評論