特色投研文化指引 這家基金公司締造權(quán)益投資“天團”丨基金馬拉松大師榜

2020-07-03 15:51:30 和訊名家 

  “寧取細水長流,不要驚濤裂岸”的投資理念造就了景順長城長期優(yōu)異的權(quán)益投資業(yè)績,景順長城新興成長(260108)、景順長城鼎益、景順長城優(yōu)勢企業(yè)、景順長城品質(zhì)投資等多只基金榜上有名

  《投資時報》記者  田文會

  擁有中外合資背景的“權(quán)益投資專家”—景順長城基金已走過17年歷程,這一路造就了眾多權(quán)益類“長跑健將”。

  根據(jù)Wind數(shù)據(jù),標點財經(jīng)研究院聯(lián)袂《投資時報》通過對中國基金業(yè)過去7年、5年、3年(截至2019年末)的海量數(shù)據(jù)(603138,股吧)進行統(tǒng)計研究,重磅推出《中國基金業(yè)馬拉松大師榜·2020》。從研究結(jié)果來看,景順長城有多款主動權(quán)益類和被動權(quán)益類基金上榜,且覆蓋了各期限,體現(xiàn)出該基金公司全面綜合的權(quán)益投資能力。

  其中,景順長城環(huán)保優(yōu)勢2017年至2019年凈值增長率為65.55%,在《普通股票型3年大師榜》排名19/207;景順長城新興成長、景順長城鼎益、景順長城優(yōu)勢企業(yè)、景順長城品質(zhì)投資同期凈值增長率分別為126.53%、118.79%、77.41%、73.29%,在《偏股混合型3年大師榜》排名2/510、3/510、20/510、24/510。此外,景順長城大中華在《權(quán)益類QDII3年大師榜》排名22/133;景順長城鼎益和景順長城新興成長在《主動權(quán)益類5年大師榜》排名15/770和19/770;景順長城滬深30增強在《被動權(quán)益類5年大師榜》排名25/213;景順長城鼎益在《主動權(quán)益類7年大師榜》排名15/528。

  據(jù)海通證券(600837,股吧)統(tǒng)計,截至2019年12月31日,景順長城基金(博客,微博)旗下權(quán)益類基金近一年、近三年、近五年的加權(quán)平均收益率分別為52.20%、61.28%和106.04%,分別位居同期可比基金管理公司9/126、2/101和7/73,全部位于行業(yè)第一梯隊,領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。

  此外,海通證券發(fā)布的最新一期《三年、五年、十年綜合系列基金評級》報告顯示,截至2020年4月30日,近三年、近五年、近十年三階段星級評價中,景順長城基金股票投資能力均獲得最高五星評級,是極少數(shù)同時獲得三項五星評級的基金管理公司。

  今年3月,在第十七屆中國基金業(yè)金牛獎評選中,景順長城摘得“權(quán)益投資金;鸸尽豹勴棥J聦嵣,該公司及旗下產(chǎn)品已攬獲過金牛獎、金基金獎、明星基金獎、晨星獎、濟安·群星匯獎等多類業(yè)界大獎。

  從“權(quán)益投資專家”到“股票投資領(lǐng)先的多資產(chǎn)管理專家”,具有中外合資背景的景順長城走出一條特色發(fā)展道路。“寧取細水長流,不要驚濤裂岸”的投資理念造就了該公司長期優(yōu)異的權(quán)益投資業(yè)績。

  在資管行業(yè)激烈的競爭中,品牌和文化價值越來越凸顯。景順長城近年來建立了完整的企業(yè)文化體系,并適時對品牌和企業(yè)文化進行梳理和升級,以強大的文化影響行為,實現(xiàn)良性循環(huán)。

  權(quán)益長跑健將持續(xù)誕生

  基于強大的投研能力,景順長城持續(xù)造就權(quán)益類長跑健將。

  景順長城環(huán)保優(yōu)勢正是其中典范。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月22日,該基金自2016年3月15日成立以來,累計回報率為148.4%,年化回報率高達23.71%。

  2020年一季報顯示,該基金投資于具有偉大前景的新興產(chǎn)業(yè)企業(yè),投資的方向主要是汽車電動智能化、創(chuàng)新科技產(chǎn)品、醫(yī)療科技、云計算、新材料等,2020年最看好的是汽車電動智能化。

  其基金經(jīng)理楊銳文現(xiàn)任景順長城股票投資部投資副總監(jiān),他管理的景順長城優(yōu)選同樣表現(xiàn)出色。據(jù)銀河證券截至2019年12月31日數(shù)據(jù),該基金奪得過去五年普通偏股混合型基金第1名。

  據(jù)悉,近期由楊銳文擬任基金經(jīng)理的景順長城成長領(lǐng)航“一日售罄”并啟動末日比例配售,成為市場矚目的一道風景。

  現(xiàn)任景順長城總經(jīng)理助理兼研究部總監(jiān)的劉彥春,則管理景順長城新興成長、鼎益、內(nèi)需增長、內(nèi)需增長貳號等多只明星基金。

  據(jù)銀河證券截至2019年12月31日數(shù)據(jù),景順長城新興成長奪得過去三年和過去五年偏股混合型基金第2和第9,景順長城鼎益奪得過去三年和過去五年偏股混合型基金第3和第5。這兩只基金皆獲銀河證券三年期和五年期五星評級。

  據(jù)了解,景順長城新興成長采取“自下而上”的投資策略,重點關(guān)注公司的經(jīng)營與管理、創(chuàng)新及融資等因素。景順長城鼎益則以宏觀經(jīng)濟分析模型MEM為基礎(chǔ)的資產(chǎn)配置模型決定基金的資產(chǎn)配置,并運用景順長城股票研究數(shù)據(jù)庫(SRD)及 GVI 等選股模型作為行業(yè)配置和個股選擇的依據(jù)。

  景順長城內(nèi)需增長(260104)和內(nèi)需增長貳號也交出了亮麗成績單,據(jù)銀河證券截至2019年12月31日數(shù)據(jù),兩只基金包攬過去三年和過去五年主動股票型基金前兩名。

  此外,景順長城還有業(yè)內(nèi)公認的長跑型基金景順長城核心競爭力、景順長城動力平衡(260103)、景順長城能源基建、景順長城品質(zhì)投資等,均為持有人帶來穩(wěn)定而豐厚的回報。

  優(yōu)秀投研文化成就權(quán)益天團

  “寧取細水長流,不要驚濤裂岸”,這既是景順長城的投資理念,也是其在行業(yè)競爭中的生存哲學。

  景順長城基金總經(jīng)理康樂表示,景順長城一直走投資能力多元化、產(chǎn)品多元化、客戶多元化發(fā)展之路,其中,投資能力是基石。公募基金本質(zhì)是服務(wù)業(yè),與客戶之間的關(guān)系在于建立信任,信任需要長時間積累。這決定了景順長城要以主動管理、以長期為出發(fā)點。

  同時,在資管行業(yè)激烈的競爭中,要服務(wù)好客戶,品牌和文化價值越來越凸顯。自2018年開始,景順長城對品牌和企業(yè)文化進行了梳理和升級,建立了完整的企業(yè)文化體系,包括企業(yè)愿景、品牌定位、使命、核心價值觀等。景順長城以“為客戶持續(xù)創(chuàng)造價值,助員工提升自我價值”為使命,秉承“以客為尊、專業(yè)誠信、卓越高效、平等務(wù)實、合作擔當”的核心價值觀。

  景順長城形成了別具特色的股票投資文化。其股票投資特色為:專注基本面分析;基金經(jīng)理風格多樣化;自下而上選股;重視組合風險管理。投研文化特色為:基金經(jīng)理對投資結(jié)果負責;嚴格遵守投資紀律,全力保證投資質(zhì)量;獨特的投資回顧機制保證基金經(jīng)理風格不漂移;注重中長期業(yè)績,并給予足夠長的考核期;投研平等溝通,團隊鼓勵分享;業(yè)績、文化和品牌積淀形成人才吸引力。

  康樂認為,公募基金行業(yè)正迎來一波歷史性黃金發(fā)展期,而權(quán)益基金或成為“主戰(zhàn)場”,更需要堅持提升主動管理能力。景順長城將繼續(xù)聚焦主動管理投資業(yè)務(wù),把“長板加寬、短板加長”,成為中國資產(chǎn)管理行業(yè)的持續(xù)領(lǐng)跑者。

  景順長城的“長板”在股票、量化投資等領(lǐng)域,“加寬”是不斷拓展基金經(jīng)理的能力圈,探索投資風格的細化,持續(xù)增加研究員、基金經(jīng)理人員,尤其是補充不同風格的基金經(jīng)理。

  在特色企業(yè)文化和投資文化指導(dǎo)下,景順長城打造了一支強大的投研團隊。據(jù)《投資時報》記者了解,該公司投資團隊成員平均從業(yè)時間12年,研究人員平均從業(yè)時間5年,全部擁有碩士及以上學歷。同時,該公司組建獨立的研究團隊,采用全面的評價要素,構(gòu)建優(yōu)秀的模擬組合。在研究方面其注重多維度調(diào)研,研究兼顧廣度與深度,投研溝通順暢。

  在扎實的研究支持和長期投資征戰(zhàn)中,景順長城已鑄就一支風格各具特色、優(yōu)勢互補的權(quán)益投資“天團”。

  其中,余廣和劉彥春屬于選股面很寬、組合特征均衡的“精選個股型選手”;鮑無可是典型的價值投資風格,重視安全邊際,把回撤控制在較小區(qū)間,長期復(fù)利作用下可積累豐厚回報;楊銳文是價值成長型風格,專注投資于符合經(jīng)濟發(fā)展趨勢的行業(yè),從中尋找持續(xù)高成長且估值合理的個股;詹成也是成長風格的代表;劉蘇擅長結(jié)合行業(yè)和宏觀,強調(diào)尋找“好行業(yè)、好企業(yè)、好時機”三者共振的投資標的;韓文強則出身于保險資管行業(yè),是“自上而下”型選手,將行業(yè)配置和宏觀分析放在個股挑選之前,可俯視整個市場投資機會。這些優(yōu)秀基金經(jīng)理的涌現(xiàn),讓景順長城旗下產(chǎn)品實現(xiàn)長期穩(wěn)健收益擁有了堅實保障。

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(責任編輯:張洋 HN080)
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