2020年的上半年“非比尋!保蚍秶黝愘Y產(chǎn)大幅震蕩,A股市場(chǎng)、債券市場(chǎng)震蕩起伏。在此背景下,公募基金再次展現(xiàn)出值得信賴的專業(yè)投資能力,整體跑贏市場(chǎng)。今年上半賽程,全市場(chǎng)共有13只基金(剔除分級(jí)B)漲幅超70%,工銀瑞信獨(dú)占四席。此外,公司旗下25只主動(dòng)權(quán)益基金上半年收益超30%。
作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的全能型資產(chǎn)管理公司,工銀瑞信旗下18只基金近三年漲幅位列同類前十(銀河證券數(shù)據(jù),截至2020年6月底),涵蓋股票、混合、債券、ETF、QDII等各類產(chǎn)品,其中工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、工銀前沿醫(yī)療、工銀文體產(chǎn)業(yè)等7只主動(dòng)權(quán)益基金高居同類前三。在十五周年之際,公司用“超A”的業(yè)績(jī)回饋投資者信任,彰顯持續(xù)提升、全面優(yōu)勝的投研實(shí)力。
主動(dòng)權(quán)益基金群星閃耀
今年前6個(gè)月,上證指數(shù)小幅下跌2.15%,股票型、混合型基金分別實(shí)現(xiàn)14.56%、18.35%的漲幅,工銀瑞信旗下有25只主動(dòng)權(quán)益類基金上半年回報(bào)超30%,顯著跑贏同類平均水平。
今年可謂醫(yī)藥大年,醫(yī)藥主題基金業(yè)績(jī)霸榜,工銀瑞信旗下醫(yī)藥主題基金更是綻放異彩。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2020年6月底工銀瑞信旗下4只醫(yī)藥主題基金收益超70%,領(lǐng)跑主動(dòng)股票型基金,公司成為全市場(chǎng)擁有業(yè)績(jī)超70%產(chǎn)品最多的基金公司。其中,工銀前沿醫(yī)療、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分別獲得75.76%、74.27%的收益,工銀醫(yī)藥健康A(chǔ)、C年內(nèi)凈值增長(zhǎng)率達(dá)73.2%、72.69%。此外,工銀醫(yī)療保健也取得了61.7%的漲幅。
除醫(yī)藥之外,工銀瑞信在科技、消費(fèi)、農(nóng)業(yè)等行業(yè)主題領(lǐng)域也均有業(yè)績(jī)領(lǐng)跑者。在科技主題中,工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)漲幅達(dá)47%,工銀高端制造、工銀智能制造、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、工銀信息產(chǎn)業(yè)等漲幅均超過35%,工銀科技創(chuàng)新3年封閉也達(dá)到34.77%。消費(fèi)主題方面,工銀文體產(chǎn)業(yè)、工銀新生代消費(fèi)上半年漲幅分別為33.44%、27.82%。此外,農(nóng)業(yè)基金方面,工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票漲幅也達(dá)到33.46%。
在全市場(chǎng)基金、風(fēng)格基金和其他策略基金方面,工銀瑞信同樣表現(xiàn)突出,如工銀中小盤成長(zhǎng)年內(nèi)收益達(dá)46.44%,工銀新趨勢(shì)混合A漲幅為44.09%和43.72%。此外,工銀主題策略、工銀聚焦30、工銀新焦點(diǎn)、工銀靈活配置等基金的上半年回報(bào)也都超過了30%。
拉力賽見證中長(zhǎng)跑專業(yè)能力
值得一提的是,不僅今年上半年表現(xiàn)出色,在投資長(zhǎng)跑中,工銀瑞信也保持著良好的賽績(jī)。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,近一年,工銀瑞信旗下30只主動(dòng)權(quán)益基金漲幅在50%以上,8只位列同類前十。其中,工銀前沿醫(yī)療、工銀醫(yī)藥健康A(chǔ)和C、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)4只基金近一年累計(jì)回報(bào)超100%。三年期來看,工銀瑞信旗下10只主動(dòng)權(quán)益類基金漲幅居同類前十,各類產(chǎn)品中躋身同類Top10的共18只。
憑借領(lǐng)先的主動(dòng)投研實(shí)力,工銀瑞信打造出一批“長(zhǎng)跑健將”,如今年表現(xiàn)領(lǐng)先的工銀前沿醫(yī)療、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)在近一年、三年、四年均位列同類前五,近三年累計(jì)收益率分別達(dá)到164.81%和131.72%,工銀前沿醫(yī)療成立以來年化回報(bào)達(dá)31.74%。此外,工銀文體產(chǎn)業(yè)近三年也憑借116.84%的漲幅位列同類前三。
根據(jù)銀河證券最新公布的《中國(guó)公募基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)排名榜單》,過去五年,工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、工銀新金融、工銀新財(cái)富、工銀全球股票和工銀全球等基金業(yè)績(jī)均位列同類前十。
全面優(yōu)勝的業(yè)績(jī)背后,是工銀瑞信歷經(jīng)15年打磨而成的領(lǐng)先的投研體系和雄厚的投資管理實(shí)力。今年恰逢工銀瑞信15周年,自成立以來,工銀瑞信堅(jiān)守“穩(wěn)健投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資”的投資理念,并植根于此,不斷完善投研體系,力爭(zhēng)長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資回報(bào)。公司基于業(yè)務(wù)特點(diǎn)和投資團(tuán)隊(duì)成員能力綜合評(píng)估分析,設(shè)立了15個(gè)能力中心和4大研究板塊。通過全方位引入國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀人才,組建了一支風(fēng)格穩(wěn)健、誠(chéng)信敬業(yè)、創(chuàng)新進(jìn)取、團(tuán)結(jié)協(xié)作的專業(yè)團(tuán)隊(duì),公司自己培養(yǎng)的基金經(jīng)理占投資團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)的比例超過50%,投資人員平均司齡5年以上,顯著高于行業(yè)平均水平。工銀瑞信以不斷提升的投研實(shí)力,為投資者創(chuàng)造了實(shí)實(shí)在在的回報(bào)。
附表1:
附表2:
最新評(píng)論