2020年上半年即將收官,基金年中考即將接受投資者檢閱。雖然上半年市場(chǎng)一度出現(xiàn)巨幅調(diào)整,但公募基金整體仍斬獲不俗的超額收益。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2020年6月22日,今年以來(lái)股票基金、混合基金平均回報(bào)分別為10.49%和13.81%,其中,新華優(yōu)選分紅近半年取得了32.82%的回報(bào),同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為2.94%,超額收益率29.88%。值得一提的是,該基金今年以來(lái)已累計(jì)分紅4次,每10份基金份額累計(jì)分紅1.45元。
回顧今年以來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn),雖然受新冠疫情影響,市場(chǎng)一度出現(xiàn)巨幅調(diào)整,但隨著疫情得到控制,市場(chǎng)逐漸回暖,尤其是中小創(chuàng)板塊表現(xiàn)突出。統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月22日,今年上半年滬深300、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲0.13%和30.30%。從行業(yè)來(lái)看,申萬(wàn)醫(yī)藥生物、電子行業(yè)漲幅居前。業(yè)內(nèi)人士表示,公募基金作為機(jī)構(gòu)投資者在投研上具備專業(yè)優(yōu)勢(shì),偏向具有長(zhǎng)期持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力、盈利穩(wěn)定的公司,而這些基本面較好的公司近年來(lái)也表現(xiàn)優(yōu)勢(shì),因此近年來(lái)公募基金呈現(xiàn)出較好的超額收益能力。
據(jù)了解,新華優(yōu)選分紅重點(diǎn)持有穩(wěn)健成長(zhǎng)的白馬藍(lán)籌股,主要是性價(jià)比比較明顯、回報(bào)率較高,現(xiàn)金流優(yōu)異的行業(yè)龍頭。從披露的基金一季報(bào)來(lái)看,截至今年一季度末,新華優(yōu)選分紅前十大重倉(cāng)股主要集中于家用電器、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè),在今年以來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情中表現(xiàn)突出。其中,截至6月23日,重倉(cāng)股凱利泰(300326,股吧)、大博醫(yī)療(002901,股吧)、華蘭生物(002007,股吧)年初以來(lái)漲幅分別達(dá)110.18%、89.51%、81.97%。
值得一提的是,新華優(yōu)選分紅是一只運(yùn)作接近15年的老牌公募基金,也是新華基金(博客,微博)旗下“拳頭”產(chǎn)品,目前由新華基金權(quán)益投資部總監(jiān)趙強(qiáng)管理。趙強(qiáng)是消費(fèi)品行業(yè)研究出身,有多年公募基金管理經(jīng)驗(yàn)。在選股時(shí),趙強(qiáng)重視公司的增長(zhǎng)質(zhì)量,通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析,挖掘ROIC水平高、趨勢(shì)穩(wěn)定向好,且估值能夠匹配增速的公司,不會(huì)參與短期博弈和趨勢(shì)投資。
隨著6月收官,投資即將進(jìn)入“下半場(chǎng)”,對(duì)于后市,趙強(qiáng)仍然看好消費(fèi)、醫(yī)藥和先進(jìn)制造業(yè)兩大方向。趙強(qiáng)表示,對(duì)于消費(fèi)和醫(yī)藥板塊,尤其是器械類以及與國(guó)外水平位于同一起跑線的公司都非常有優(yōu)勢(shì);而對(duì)于先進(jìn)制造業(yè),當(dāng)前現(xiàn)狀是中國(guó)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)已從勞動(dòng)力紅利逐漸向工程師紅利和科學(xué)家紅利轉(zhuǎn)移,偏技術(shù)含量、產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全的部分制造業(yè)企業(yè)未來(lái)有望成為各細(xì)分領(lǐng)域中的全球龍頭。
最新評(píng)論