今日新能源汽車板塊、科技板塊回調(diào),我們認(rèn)為主要是前期漲幅較大疊加創(chuàng)業(yè)板整體回調(diào)所致。
新能源車:短線調(diào)整無需過度解讀,新能源后市觀點(diǎn):1、2020年起全球尤其是歐洲新能源汽車進(jìn)入爆發(fā)期;2、國內(nèi)新能源汽車政策支持力度出現(xiàn)拐點(diǎn)并持續(xù)升溫;3、特斯拉引領(lǐng)的智能化電動化方向與技術(shù)進(jìn)步速度不斷加速超市場預(yù)期。因此,繼續(xù)堅定看好新能源汽車板塊全年的表現(xiàn)。
電子-半導(dǎo)體:從今年開始到未來2-3年中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈都是景氣向上,核心原因有兩點(diǎn):1、全球的半導(dǎo)體周期底部反轉(zhuǎn),核心驅(qū)動力是5G網(wǎng)絡(luò)的驅(qū)動帶來的下游芯片應(yīng)用的全面爆發(fā),中國的半導(dǎo)體公司也會受益于全球景氣周期上行;2、中美貿(mào)易關(guān)系加速了中國科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,核心驅(qū)動力還是在于從國家層面認(rèn)識到了發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)的重要性,我們判斷未來在各個細(xì)分科技領(lǐng)域都會有中國公司走出來。
電子-消費(fèi)電子:從2020年開始整個消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈中,華為成為了和蘋果相當(dāng)?shù)闹饕?qū)動力,未來消費(fèi)電子下游手機(jī)應(yīng)用環(huán)節(jié)呈現(xiàn)雙寡頭的格局。這次5G手機(jī)的換機(jī)潮是利好整個產(chǎn)業(yè)鏈的,所以我們看好消費(fèi)電子各個細(xì)分零組件供應(yīng)商龍頭。
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