進(jìn)入2020年,股市走出了一波開年行情,點(diǎn)燃了投資者的入場(chǎng)熱情,也帶動(dòng)了權(quán)益類新基金發(fā)行市場(chǎng)。今年以來,權(quán)益類新基金爆款頻出,多只產(chǎn)品募集規(guī)模超50億,這些“爆款”產(chǎn)品多來自于2019年取得優(yōu)異投資成績(jī)的基金公司。海通證券(600837,股吧)數(shù)據(jù)顯示,2019年泰達(dá)宏利權(quán)益投資業(yè)績(jī)排行13/126,其新產(chǎn)品泰達(dá)宏利消費(fèi)行業(yè)基金也正在發(fā)行中。該基金主要投資于消費(fèi)板塊中的日常消費(fèi)、可選消費(fèi)、醫(yī)療保健三大行業(yè),致力為投資者挖掘消費(fèi)行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)潛在投資價(jià)值,創(chuàng)造盡可能多的超額回報(bào)。
泰達(dá)宏利消費(fèi)行業(yè)基金經(jīng)理劉欣表示,布局消費(fèi)板塊,主要是看中了其投資潛力,消費(fèi)行業(yè)是一條長(zhǎng)期優(yōu)質(zhì)的賽道;仡2019年消費(fèi)板塊表現(xiàn),Choice數(shù)據(jù)顯示,2019年申萬一級(jí)行業(yè)漲幅前10的板塊中,消費(fèi)型的板塊占據(jù)了4個(gè),分別是食品飲料、家用電器、醫(yī)藥生物和休閑服務(wù),其中食品飲料以年內(nèi)77.41%的漲幅位列第一?梢钥闯,隨著我國(guó)居民生活水平的不斷提高,消費(fèi)行業(yè)的地位及盈利水平也在不斷上升。且據(jù)BCG 預(yù)測(cè),2020 年中產(chǎn)階層以上消費(fèi)群體在整體消費(fèi)占比將達(dá)57%,中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者的雄起將給升級(jí)型消費(fèi)帶來更廣大的發(fā)展空間,大消費(fèi)時(shí)代下消費(fèi)行業(yè)潛在價(jià)值更值得深入挖掘。
泰達(dá)宏利消費(fèi)行業(yè)基金就是投資者投資消費(fèi)行業(yè)的不錯(cuò)選擇,據(jù)了解,該基金專注投資于受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)和消費(fèi)活力驅(qū)動(dòng)的消費(fèi)行業(yè)及其上游相關(guān)行業(yè),包括衣食住行文娛等七大領(lǐng)域;在選股策略上,該基金采用量化與基本面相結(jié)合的選股方法,篩選出盈利能力強(qiáng)且穩(wěn)定、估值低、市場(chǎng)占有率高、有一定盈利增速的優(yōu)質(zhì)上市公司構(gòu)建組合,并根據(jù)市場(chǎng)變化進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整;投資比例方面,該基金投資于界定的消費(fèi)行業(yè)相關(guān)股票比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%且不低于股票資產(chǎn)的90%,投資范圍清晰明確,是投資者投資消費(fèi)行業(yè)的良好工具。
談及對(duì)未來消費(fèi)市場(chǎng)的看法,劉欣表示,消費(fèi)行業(yè)是長(zhǎng)期向好的產(chǎn)業(yè),目前來看,在三四線城市我國(guó)人口紅利仍然存在,人口增長(zhǎng)推動(dòng)企業(yè)的盈利長(zhǎng)期向上,進(jìn)而將會(huì)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)上行,消費(fèi)行業(yè)將在我國(guó)經(jīng)濟(jì)體系中占據(jù)更重要的作用;此外,在全球步入后周期的情況下,外資將更青睞于優(yōu)質(zhì)核心資產(chǎn),A股的優(yōu)質(zhì)白馬股多集中在消費(fèi)領(lǐng)域,消費(fèi)行業(yè)將迎來更多的外資流入。整體來看,消費(fèi)行業(yè)長(zhǎng)期向好,但也存在著一定風(fēng)險(xiǎn),一是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于存量階段,上升空間有限;二是以美國(guó)為主的海外市場(chǎng)估值依然處于高位,需繼續(xù)保持關(guān)注。
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